Os lembretes garantem que você nunca esqueça de entrar em contato com um lead. Configure um horário e o DunaHub te avisa na hora certa.
Criar um lembrete
- Abra o lead para o qual deseja criar o lembrete.
- Clique em "+ Lembrete" na seção de lembretes do lead.
- Preencha:
- Descrição — o que você precisa fazer (ex: "Ligar para apresentar proposta")
- Data e hora — quando quer ser lembrado
- Clique em Salvar.
O lembrete aparece na lista do lead e no painel CRM → Lembretes.
Ver todos os lembretes
- Acesse CRM → Lembretes na barra lateral.
- Você verá todos os lembretes organizados por data — os mais próximos aparecem primeiro.
- Lembretes com a data no passado aparecem destacados em vermelho.
Marcar como concluído
- Na lista de lembretes, clique no círculo ao lado do lembrete.
- O lembrete é marcado como feito e sai da lista de pendentes.
- O histórico de lembretes concluídos fica salvo no cadastro do lead.
Editar ou excluir um lembrete
- Clique no lembrete para abrir a edição.
- Altere data, hora ou descrição e salve.
- Para excluir, clique no ícone de lixeira ao lado do lembrete.
Limites por plano
| Plano | Lembretes ativos |
|---------|-----------------|
| Free | 3 |
| Starter | 30 |
| Pro | Ilimitados |
Lembrete ativo = lembrete criado e ainda não concluído.