O pipeline é o coração do DunaHub. Ele mostra todos os seus leads em colunas (etapas), permitindo que você visualize o funil de vendas de forma clara e rápida.
Criar um novo lead
- Acesse o menu CRM → Pipeline na barra lateral.
- Clique no botão "+ Novo lead" no topo da página.
- Preencha as informações:
- Nome (obrigatório)
- Telefone — usado para abrir o WhatsApp
- E-mail — usado para envio de e-mails pelo CRM
- Valor do negócio — aparece no card do pipeline
- Etapa inicial — em qual coluna o lead começa
- Clique em Salvar.
Mover leads entre etapas
- Arraste e solte o card do lead para a coluna desejada.
- Ou clique no lead para abrir o cadastro e altere o campo "Etapa" manualmente.
As etapas padrão são: Contato → Proposta → Negociação → Fechado → Perdido.
Editar e excluir um lead
- Clique no card do lead no pipeline.
- Na tela de detalhes, edite qualquer campo diretamente.
- Para excluir, clique no menu ⋯ e selecione "Excluir lead".
Filtrar e buscar leads
- Use a barra de busca no topo do pipeline para encontrar um lead pelo nome ou e-mail.
- Use os filtros para ver apenas leads de uma etapa específica, por responsável ou por período.
Valor total do pipeline
No topo do pipeline você vê o valor total de todos os negócios em aberto — a soma dos valores de todos os leads nas etapas ativas.