Portal do Cliente para prestadores de serviço: propostas, faturas, pagamentos e histórico em um único link

Todo prestador de serviço já recebeu alguma dessas mensagens:

Pode me mandar a proposta de novo?

Qual era o valor da fatura?

Eu já paguei esse serviço?

Quando vocês vieram aqui da última vez?

Tem como reenviar o comprovante?

Essas perguntas parecem simples.

Mas, quando a empresa atende muitos clientes, elas consomem tempo.

A equipe precisa procurar conversas antigas, links, PDFs, mensagens de WhatsApp, faturas, pagamentos e histórico de atendimento.

O cliente espera.

O administrativo se interrompe.

O vendedor perde tempo.

O proprietário precisa entrar na conversa.

E uma informação que deveria estar disponível em segundos vira mais uma tarefa manual.

O Portal do Cliente da DunaHub resolve esse problema com um link privado para cada cliente.

Nesse link, o cliente consegue consultar:

• propostas;
• faturas;
• pagamentos;
• histórico de serviços.

Sem criar conta.

Sem baixar aplicativo.

Sem pedir tudo novamente pelo WhatsApp.

O fluxo fica mais simples:

Cliente recebe link → Acessa portal → Consulta proposta, fatura, pagamento ou serviço → Equipe economiza tempo

O que é um Portal do Cliente?

Portal do Cliente é uma página privada onde o cliente pode acessar informações importantes sobre o relacionamento com a empresa.

Em vez de pedir tudo por mensagem, ele abre um link e consulta o que precisa.

Para prestadores de serviço, isso é especialmente útil porque a relação com o cliente envolve várias etapas:

• primeiro contato;
• proposta;
• aprovação;
• agendamento;
• execução;
• fatura;
• pagamento;
• histórico;
• retorno;
• novo serviço.

Sem portal, essas informações ficam espalhadas.

Com portal, o cliente tem um ponto central de consulta.

Por que um portal importa para empresas de serviço?

Empresas de serviço vendem confiança.

O cliente quer sentir que está lidando com uma empresa organizada.

Quando ele precisa pedir a mesma informação várias vezes, a experiência perde qualidade.

Imagine um cliente recorrente que já contratou sua empresa cinco vezes.

Ele pode querer saber:

• quais serviços já foram feitos;
• quais faturas estão abertas;
• quais pagamentos foram registrados;
• qual proposta foi aprovada;
• quando aconteceu o último atendimento;
• se existe algum documento pendente.

Se tudo depende de alguém da equipe procurar manualmente, a empresa perde produtividade.

O portal reduz esse atrito.

Ele dá autonomia ao cliente e tira pequenas solicitações repetitivas da rotina da equipe.

Quais informações ficam no Portal do Cliente da DunaHub?

O portal da DunaHub possui quatro abas principais:

• Propostas;
• Faturas;
• Pagamentos;
• Serviços.

Cada aba ajuda em uma parte diferente da jornada.

1. Aba de Propostas

A aba de propostas permite que o cliente consulte propostas enviadas pela empresa.

Isso é útil quando o cliente pergunta:

• Qual era o escopo?
• Quais itens estavam incluídos?
• Qual era o valor?
• A proposta ainda está pendente?
• Eu já aprovei?
• Pode me mandar o orçamento novamente?

Com o portal, ele pode acessar a proposta pelo próprio link.

A empresa reduz o trabalho de reenviar orçamentos antigos.

As Propostas Visuais da DunaHub podem conter itens de linha, descrições, quantidades e preços.

Quando usadas junto com o portal, elas ficam mais fáceis de consultar depois.

2. Aba de Faturas

A aba de faturas ajuda o cliente a encontrar cobranças enviadas.

Isso evita mensagens como:

Perdi o link da fatura.

ou:

Pode reenviar o pagamento?

A fatura pode apresentar:

• itens;
• valores;
• total;
• status;
• link de pagamento, quando configurado.

As faturas da DunaHub ajudam a organizar a cobrança comercial dentro do histórico do cliente.

O portal torna essa cobrança mais fácil de localizar.

3. Aba de Pagamentos

A aba de pagamentos permite consultar o histórico de pagamentos disponível.

Isso ajuda a responder dúvidas como:

• Esse serviço já foi pago?
• Qual pagamento foi registrado?
• Tenho algo pendente?
• Qual cobrança ainda está aberta?

Para clientes recorrentes, administradoras, condomínios e empresas, esse histórico pode reduzir muitas trocas de mensagem.

O cliente não precisa perguntar toda vez.

Ele pode consultar.

4. Aba de Serviços

A aba de serviços mostra o histórico de atendimentos.

Isso é importante para empresas que realizam:

• manutenção;
• instalação;
• limpeza;
• assistência técnica;
• visitas recorrentes;
• contratos;
• inspeções;
• serviços periódicos.

Exemplo:

Um cliente chama a empresa seis meses depois e pergunta:

Quando vocês fizeram a última manutenção?

Com o portal, ele pode acessar o histórico de serviços e encontrar a informação rapidamente.

Como funciona o link do Portal do Cliente?

Na DunaHub, cada portal funciona com um token único.

Esse token cria um link privado para o cliente.

O processo básico é:

1. Abra o cadastro do lead;
2. Gere o link do portal;
3. Copie o link;
4. Envie por WhatsApp ou e-mail;
5. O cliente salva e acessa quando precisar.

Uma mensagem simples seria:

Olá, {{nome}}! Este é o seu portal do cliente. Nele você pode consultar propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços: [link do portal].

O cliente não precisa criar login.

Ele acessa pelo link.

Por isso, a empresa deve orientar o cliente a guardar o link com cuidado.

O portal exige login ou aplicativo?

Não.

O cliente acessa por um link privado.

Isso é uma vantagem para pequenas empresas.

Muitos clientes não querem:

• criar senha;
• baixar aplicativo;
• confirmar e-mail;
• lembrar login;
• instalar mais uma ferramenta.

O portal reduz essa barreira.

A experiência é simples:

recebeu o link → abriu → consultou.

O portal é público?

O link deve ser tratado como privado.

Ele funciona como uma chave de acesso.

Por isso, a empresa deve evitar compartilhar o link em locais públicos.

O ideal é enviar diretamente ao cliente por canais como:

• WhatsApp;
• e-mail;
• SMS, se fizer sentido;
• mensagem direta;
• canal aprovado pela empresa.

A orientação deve ser clara:

Salve este link. Ele reúne suas propostas, faturas e histórico com a nossa empresa.

Como o portal melhora o atendimento pelo WhatsApp?

O WhatsApp continua sendo essencial.

Mas ele não precisa carregar todo o histórico sozinho.

Sem portal, o cliente escreve:

Pode mandar a proposta de novo?

A equipe precisa procurar e reenviar.

Com portal, a equipe pode responder:

Claro! Você também consegue consultar sua proposta diretamente pelo seu portal: [link].

O mesmo vale para faturas e histórico de serviços.

O WhatsApp continua sendo canal de conversa.

O portal vira o lugar onde o cliente consulta documentos e registros.

Isso reduz mensagens repetitivas e melhora a experiência.

Como o portal se conecta ao CRM?

O portal não deve ser visto como uma página isolada.

Ele faz parte da jornada do cliente dentro do CRM.

O fluxo pode ser:

1. Lead entra no pipeline CRM;
2. Equipe atende pelo WhatsApp, SMS, e-mail ou webchat;
3. Proposta é criada;
4. Cliente aprova;
5. Job é agendado;
6. Serviço é concluído;
7. Fatura é enviada;
8. Pagamento é registrado;
9. Portal reúne o histórico.

O CRM organiza a operação.

O portal dá visibilidade ao cliente.

Como o portal ajuda depois da proposta?

Depois que a empresa envia uma proposta, o cliente pode perder o link.

Isso acontece muito.

A pessoa abre no celular, fecha, recebe outras mensagens e depois não encontra.

Com o portal, a empresa pode orientar:

Sua proposta também fica disponível no seu Portal do Cliente.

Isso reduz a chance de a proposta sumir no histórico do WhatsApp.

Também transmite mais profissionalismo.

O cliente percebe que a empresa possui um processo organizado.

Como o portal ajuda depois da fatura?

A fatura é um dos itens mais solicitados novamente.

Clientes pedem segunda via porque:

• trocaram de celular;
• apagaram mensagens;
• encaminharam para outra pessoa;
• precisam enviar ao financeiro;
• não encontraram o link;
• querem conferir o valor;
• precisam do histórico.

Com o portal, a fatura fica mais fácil de acessar.

Isso é útil para:

• clientes residenciais;
• clientes empresariais;
• administradoras;
• condomínios;
• proprietários com vários imóveis;
• contratos recorrentes.

Como o portal ajuda com histórico de serviços?

O histórico de serviços é importante para várias empresas.

Exemplos:

• limpeza de ar-condicionado;
• manutenção elétrica;
• jardinagem recorrente;
• limpeza comercial;
• manutenção de piscina;
• dedetização;
• suporte técnico;
• assistência de equipamentos;
• manutenção predial;
• serviços em condomínios.

O cliente pode querer saber quando foi a última visita.

A empresa pode querer provar que o atendimento foi realizado.

O portal ajuda a organizar essa memória.

Exemplo: empresa de manutenção

Uma empresa de manutenção atende uma loja todo mês.

O cliente precisa consultar:

• propostas antigas;
• serviços executados;
• faturas;
• pagamentos.

Sem portal, ele precisa chamar a equipe a cada dúvida.

Com portal, ele acessa o histórico.

Isso reduz tarefas administrativas e melhora a percepção de profissionalismo.

Exemplo: empresa de limpeza

Uma empresa de limpeza atende clientes residenciais e comerciais.

Depois de cada serviço, o cliente pode acessar:

• fatura;
• histórico do atendimento;
• pagamentos;
• futuras propostas.

Para clientes recorrentes, isso facilita a consulta.

A empresa evita reenviar informações repetidas.

Exemplo: paisagismo e jardinagem

Uma empresa de jardinagem realiza manutenção mensal.

O cliente pode consultar:

• serviços anteriores;
• faturas de cada mês;
• propostas para novos projetos;
• pagamentos.

Se o cliente pedir uma revitalização adicional, a nova proposta também pode ficar no portal.

O histórico comercial e operacional fica mais organizado.

Exemplo: empresa elétrica

Uma empresa elétrica pode usar o portal para reunir informações comerciais do cliente.

O cliente pode consultar:

• proposta aprovada;
• fatura enviada;
• histórico de serviço;
• pagamento.

Importante: documentos técnicos, laudos, ART, TRT, normas de segurança ou documentos profissionais específicos devem continuar nos sistemas adequados.

O portal ajuda na jornada comercial e operacional.

Não substitui documentação técnica obrigatória.

Exemplo: clínica ou estética

Uma clínica ou empresa de estética pode usar o portal para organizar propostas, cobranças e histórico comercial.

O cliente pode consultar:

• pacotes;
• faturas;
• pagamentos;
• atendimentos realizados.

Cuidados sensíveis, informações médicas ou dados que exigem privacidade especial devem ser tratados conforme as regras da área e da empresa.

O portal deve ser usado com responsabilidade.

Exemplo: proprietário com vários imóveis

Esse é um dos melhores casos de uso.

Imagine um proprietário que contrata serviços para cinco imóveis.

Sem portal, ele pergunta:

• Qual serviço foi feito em qual endereço?
• Qual fatura corresponde a cada imóvel?
• Já paguei a manutenção do apartamento?
• Qual proposta era da casa da praia?

Com portal, a empresa pode centralizar o histórico disponível.

Isso melhora muito a experiência de clientes com vários endereços ou unidades.

Como enviar o portal para o cliente?

O envio deve ser simples.

Mensagem por WhatsApp

Olá, {{nome}}! Criamos seu Portal do Cliente. Por esse link, você pode consultar propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços com a nossa empresa: [link].

Mensagem após proposta

Sua proposta foi enviada. Você também pode acessá-la pelo seu Portal do Cliente: [link].

Mensagem após fatura

Sua fatura já está disponível. Você pode acessá-la diretamente pelo seu Portal do Cliente: [link].

Mensagem para cliente recorrente

Para facilitar seus próximos atendimentos, salve este link do Portal do Cliente. Ele reúne propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços: [link].

A comunicação deve explicar o valor do portal.

Não envie apenas o link sem contexto.

Quando gerar o link do portal?

A empresa pode gerar o portal em diferentes momentos.

Depois do primeiro orçamento

Bom para clientes que já receberam proposta.

Depois da primeira aprovação

Bom para clientes que já vão virar atendimento.

Depois da primeira fatura

Bom para clientes que precisam consultar cobrança.

Para clientes recorrentes

Essencial para quem contratará várias vezes.

Para clientes empresariais

Útil para financeiro, síndico, gestor, administrador ou responsável interno.

Para clientes com vários serviços

Ajuda a organizar histórico.

Não é obrigatório enviar para todo lead imediatamente.

A empresa pode priorizar os clientes que mais se beneficiam.

Como o portal reduz trabalho administrativo?

Muitas tarefas pequenas consomem tempo.

Exemplos:

• reenviar proposta;
• reenviar fatura;
• confirmar pagamento;
• procurar data de serviço;
• localizar histórico;
• responder dúvida repetida;
• explicar onde está o link.

O portal reduz a dependência da equipe para consultas simples.

Isso libera tempo para atividades mais importantes, como:

• responder novos leads;
• enviar propostas;
• fazer follow-up;
• agendar Jobs;
• cobrar faturas abertas;
• melhorar atendimento;
• vender mais.

Como o portal melhora a percepção da empresa?

Organização vende.

Quando o cliente recebe um portal próprio, ele percebe que a empresa leva o processo a sério.

Isso transmite:

• profissionalismo;
• clareza;
• confiança;
• facilidade;
• transparência;
• cuidado no pós-venda.

Para serviços de maior ticket, isso pode fazer diferença.

O cliente não está apenas contratando mão de obra.

Ele está escolhendo uma empresa que sabe se comunicar, documentar e acompanhar.

Portal do Cliente e pós-venda

O pós-venda não deve começar apenas quando o cliente reclama.

Ele começa logo após a entrega.

O portal ajuda porque mantém o relacionamento ativo.

Depois de um serviço concluído, a empresa pode:

• enviar fatura;
• pedir avaliação;
• deixar histórico acessível;
• oferecer manutenção recorrente;
• enviar nova proposta;
• facilitar retorno futuro.

Um cliente que encontra tudo facilmente tem menos atrito para contratar novamente.

Portal do Cliente e retenção

Empresas de serviço não devem depender apenas de novos clientes.

Clientes antigos podem voltar.

O portal ajuda a manter essa relação organizada.

Exemplos:

• manutenção semestral;
• limpeza mensal;
• revisão anual;
• troca de filtro;
• renovação de contrato;
• pacote recorrente;
• atualização de projeto;
• serviço complementar.

Quando o cliente volta, a equipe não começa do zero.

O histórico já existe.

Isso torna o atendimento mais rápido e personalizado.

Portal do Cliente para negócios B2B

Clientes empresariais costumam exigir mais organização.

Eles podem ter:

• responsável financeiro;
• gestor operacional;
• múltiplos aprovadores;
• várias unidades;
• processos internos;
• necessidade de histórico;
• controle de pagamentos;
• solicitações de segunda via.

O portal ajuda porque oferece uma referência central.

A empresa pode enviar o link para a pessoa responsável e reduzir mensagens dispersas.

Exemplos de negócios B2B que podem se beneficiar:

• limpeza comercial;
• manutenção predial;
• assistência técnica;
• climatização;
• serviços elétricos;
• jardinagem empresarial;
• dedetização;
• suporte recorrente;
• facilities;
• prestadores para condomínios.

O portal substitui atendimento humano?

Não.

O portal não substitui a equipe.

Ele resolve consultas simples.

O cliente ainda pode precisar falar com alguém para:

• tirar dúvida;
• negociar;
• reclamar;
• pedir ajuste;
• solicitar novo serviço;
• atualizar dados;
• discutir uma cobrança;
• relatar problema.

Por isso, o portal da DunaHub também pode facilitar contato pelo WhatsApp.

O ideal é combinar:

autoatendimento para consulta + atendimento humano quando necessário.

O portal substitui contrato, nota fiscal ou documentos técnicos?

Não.

O Portal do Cliente organiza propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços dentro da jornada comercial.

Ele não substitui automaticamente:

• contrato jurídico;
• nota fiscal;
• NFS-e;
• laudo técnico;
• ART;
• TRT;
• documentação profissional;
• prontuário;
• sistema contábil;
• sistema fiscal;
• documentos regulatórios.

Cada empresa deve manter os documentos obrigatórios nos sistemas adequados.

O portal melhora o acesso ao histórico operacional e comercial.

Como usar o portal com clientes recorrentes?

Crie um padrão.

Exemplo de rotina:

1. Cliente fecha primeiro serviço;
2. Equipe gera link do portal;
3. Link é enviado com explicação;
4. Cliente é orientado a salvar;
5. A cada nova proposta ou fatura, a equipe lembra que o material também está no portal;
6. Em caso de dúvida, o cliente consulta o link;
7. A equipe usa o histórico para vender melhor.

Clientes recorrentes precisam de consistência.

O portal ajuda a entregar essa consistência.

Como usar o portal com WhatsApp?

O WhatsApp continua sendo o canal de conversa mais comum no Brasil.

O portal deve ser usado como apoio.

Exemplo:

Cliente:

Pode mandar a fatura de novo?

Empresa:

Claro! Segue o link direto do seu Portal do Cliente. Por ele você encontra suas faturas, propostas e histórico de serviços: [link].

Cliente:

Qual foi a última manutenção?

Empresa:

Você pode consultar pelo Portal do Cliente na aba Serviços: [link]. Se quiser, também verifico por aqui.

Esse tipo de resposta educa o cliente a usar o portal sem perder o atendimento humano.

Como usar o portal no e-mail?

Para clientes empresariais, envie um e-mail mais formal.

Exemplo:

Olá, {{nome}}. Criamos seu Portal do Cliente para facilitar o acesso às informações dos serviços realizados com nossa empresa. Nele, você pode consultar propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços. Acesse pelo link: [link].

Esse e-mail pode ser enviado para:

• responsável financeiro;
• síndico;
• gerente;
• administrador;
• comprador;
• proprietário.

Como explicar o portal para o cliente?

Evite termos técnicos.

Não diga:

Este é o seu token privado de acesso ao portal.

Prefira:

Este é o seu link do cliente. Nele ficam suas propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços.

A explicação precisa ser simples.

O cliente deve entender rapidamente por que vale salvar o link.

Como gerenciar tokens ativos?

No plano Free, o limite é de 10 clientes ativos no portal.

Isso significa que a empresa deve escolher bem quem precisa do link.

Se um token for revogado, ele libera espaço.

Esse controle é útil para empresas que querem testar o portal sem custo.

Nos planos Starter e Pro, o portal é ilimitado.

Como decidir quem recebe portal no plano Free?

Priorize clientes com maior chance de precisar consultar histórico.

Exemplos:

• clientes recorrentes;
• clientes com faturas;
• clientes com propostas abertas;
• clientes empresariais;
• clientes com vários imóveis;
• contratos de manutenção;
• serviços de maior valor.

Não faz sentido gastar um token ativo com um lead frio que talvez nunca avance.

Use o Free com estratégia.

Como o portal se encaixa nos planos da DunaHub?

Os planos da DunaHub seguem o modelo de preço fixo por empresa.

Plano	Mensalidade	Portal do Cliente
Free	R$ 0	10 clientes ativos
Starter	R$ 27/mês	Ilimitado
Pro	R$ 97/mês	Ilimitado

Free

Pode ser indicado para:

• autônomos;
• pequenas empresas começando;
• teste do portal;
• poucos clientes ativos;
• clientes recorrentes selecionados.

Starter

Pode ser indicado para:

• pequenas equipes;
• empresas com clientes recorrentes;
• negócios que enviam propostas e faturas com frequência;
• operações com até cinco usuários;
• empresas que querem portal ilimitado.

Pro

Pode ser indicado para:

• empresas em crescimento;
• usuários ilimitados;
• maior volume de clientes;
• automações mais avançadas;
• operação mais completa entre CRM, Jobs, faturas e portal.

A escolha depende da quantidade de clientes que precisam acessar o portal e do volume geral da operação.

Erros comuns ao usar Portal do Cliente

Enviar o link sem explicar

O cliente pode ignorar se não entender o valor.

Usar o portal só depois que o cliente pede algo

O ideal é apresentar o portal antes de ele precisar.

Não orientar o cliente a salvar o link

Se ele perder, voltará a pedir tudo pelo WhatsApp.

Mandar o link para o contato errado

Como o portal é privado, confirme o destinatário.

Prometer que tudo estará no portal

O portal tem abas fixas e exibe informações conectadas ao processo.

Não prometa documentos que não fazem parte do recurso.

Confundir portal com sistema fiscal

Faturas e histórico comercial não substituem nota fiscal ou obrigações legais.

Não revogar tokens desnecessários no Free

No plano gratuito, isso pode ocupar vagas ativas.

Não atualizar o processo interno

A equipe precisa saber quando gerar, enviar e mencionar o portal.

Checklist para implementar o Portal do Cliente

• Definir quais clientes receberão portal;
• Priorizar clientes recorrentes;
• Gerar link no cadastro do lead;
• Enviar por WhatsApp ou e-mail;
• Explicar o que o portal reúne;
• Orientar o cliente a salvar o link;
• Usar o portal após enviar propostas;
• Usar o portal após enviar faturas;
• Consultar histórico antes de novos atendimentos;
• Revisar tokens ativos;
• Revogar tokens que não precisam mais ficar ativos no Free;
• Treinar a equipe;
• Criar mensagem padrão de envio;
• Criar mensagem de reenvio;
• Não usar o portal para documentos obrigatórios fora do escopo;
• Manter dados do cliente organizados no CRM.

Modelo de mensagem para enviar o portal

Olá, {{nome}}! Criamos seu Portal do Cliente para facilitar seu acesso às informações com a nossa empresa. Por esse link, você pode consultar propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços: [link]. Salve esse link para acessar sempre que precisar.

Modelo de mensagem para reenviar o portal

Claro, {{nome}}! Segue novamente seu Portal do Cliente: [link]. Nele você encontra suas propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços.

Modelo para cliente empresarial

Olá, {{nome}}. Para facilitar a consulta de documentos e histórico, segue o Portal do Cliente da sua empresa: [link]. Nele é possível acessar propostas, faturas, pagamentos e serviços relacionados aos atendimentos realizados conosco.

Rotina simples para usar o portal

Após enviar proposta

Informe que a proposta também ficará disponível no portal.

Após enviar fatura

Reforce que a fatura pode ser consultada no portal.

Após concluir serviço

Lembre que o histórico ficará registrado.

Em clientes recorrentes

Use o portal como referência central.

Em dúvidas futuras

Reenvie o link em vez de procurar documentos manualmente.

Essa rotina cria hábito no cliente e na equipe.

Resumo: menos mensagens repetidas, mais organização para o cliente

O Portal do Cliente não é apenas um recurso bonito.

Ele resolve um problema real de pequenas empresas de serviço:

informações importantes ficam espalhadas demais.

Com a DunaHub, o cliente pode acessar em um único link:

• propostas;
• faturas;
• pagamentos;
• histórico de serviços.

A empresa reduz pedidos repetidos, economiza tempo administrativo e melhora a experiência do cliente.

O fluxo fica mais profissional:

Lead entra → Proposta é enviada → Job é realizado → Fatura é criada → Pagamento é registrado → Portal reúne o histórico

O cliente não precisa procurar conversas antigas.

A equipe não precisa reenviar tudo manualmente.

E a empresa transmite mais organização do primeiro atendimento ao pós-venda.

Perguntas frequentes

O que é o Portal do Cliente da DunaHub?

É um link privado onde o cliente pode consultar propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços.

O cliente precisa criar conta?

Não. O acesso acontece por link privado.

O cliente precisa baixar aplicativo?

Não. O portal funciona pelo navegador.

O portal tem quais abas?

Propostas, Faturas, Pagamentos e Serviços.

O cliente pode ver propostas?

Sim. A aba de propostas permite consultar propostas disponíveis.

O cliente pode ver faturas?

Sim. A aba de faturas reúne cobranças relacionadas ao cliente.

O cliente pode ver pagamentos?

Sim. O portal possui aba de pagamentos.

O cliente pode ver histórico de serviços?

Sim. A aba de serviços mostra o histórico disponível.

O portal é personalizado com minha marca?

Sim. O portal aplica logo e cores da empresa automaticamente.

Existe botão de WhatsApp no portal?

Sim. A documentação informa botão flutuante de WhatsApp.

Como gero o link do portal?

No cadastro do lead, a empresa pode gerar o link do portal.

Posso enviar o portal pelo WhatsApp?

Sim. O link pode ser enviado pelo WhatsApp.

Posso enviar por e-mail?

Sim. O link também pode ser enviado por e-mail.

O link é público?

Ele deve ser tratado como privado, pois dá acesso às informações do cliente.

O Free inclui Portal do Cliente?

Sim. O Free inclui 10 clientes ativos no portal.

Esse limite do Free é mensal?

Não. O limite é total de tokens ativos, não mensal.

Posso liberar espaço no Free?

Sim. Ao revogar um token ativo, a vaga é liberada.

Starter tem portal ilimitado?

Sim. Starter possui portal ilimitado.

Pro tem portal ilimitado?

Sim. Pro também possui portal ilimitado.

Posso personalizar abas por cliente?

Não. A documentação informa quatro abas fixas, sem customização por lead.

O portal substitui nota fiscal?

Não. O portal não substitui nota fiscal, NFS-e ou obrigações fiscais.

O portal substitui contrato?

Não. Contratos jurídicos e documentos obrigatórios devem seguir o processo adequado da empresa.

Para quais empresas o portal é indicado?

Prestadores de serviço, empresas de manutenção, instalação, limpeza, assistência técnica, paisagismo, clínicas, estética, condomínios, administradoras e negócios com clientes recorrentes.

Dê ao cliente um lugar simples para encontrar tudo

Sua empresa não precisa reenviar proposta, fatura e histórico toda vez que o cliente pedir.

Crie sua conta gratuita na DunaHub, gere o Portal do Cliente e entregue uma experiência mais organizada do orçamento ao pós-venda.