CRM grátis: o que avaliar antes de escolher uma plataforma para sua empresa?

Pesquisar por um CRM grátis parece simples.

A empresa entra no Google, compara algumas plataformas e escolhe aquela que promete mais recursos sem mensalidade.

Mas nem todo plano gratuito funciona da mesma maneira.

Alguns são gratuitos apenas por alguns dias.

Outros permitem poucos contatos.

Alguns limitam usuários.

Outros escondem recursos importantes atrás de integrações pagas.

Há sistemas gratuitos que ajudam uma pequena empresa a organizar toda a operação inicial.

Também existem opções que funcionam apenas como demonstração de um plano pago.

Por isso, antes de escolher um CRM grátis para pequenas empresas, é importante olhar além do preço.

A pergunta não deve ser somente:

Esse CRM custa zero?

A pergunta correta é:

O que minha empresa realmente consegue fazer sem pagar, quais são os limites e o que acontecerá quando a operação crescer?

Um bom CRM gratuito deve permitir que a empresa teste um processo real.

Isso significa conseguir:

• cadastrar leads;
• organizar o pipeline;
• dividir acessos com a equipe;
• registrar histórico;
• acompanhar propostas;
• organizar serviços;
• entender os limites;
• exportar os dados;
• decidir com clareza quando fazer upgrade.

O objetivo deste artigo é mostrar os principais pontos que você deve avaliar antes de colocar seus clientes dentro de qualquer sistema gratuito.

O que é um CRM grátis?

Um CRM grátis é uma plataforma de gestão de relacionamento com clientes que oferece um plano sem mensalidade.

Esse plano pode permitir recursos como:

• cadastro de contatos;
• pipeline de vendas;
• etapas personalizadas;
• tarefas;
• histórico;
• usuários;
• formulários;
• propostas;
• agendamentos;
• relatórios;
• comunicação;
• integrações.

Mas o significado de “grátis” varia muito.

Um CRM pode ser:

Gratuito por tempo indeterminado

A empresa pode continuar no plano gratuito enquanto respeitar os limites.

Teste gratuito

O acesso termina depois de 7, 14 ou 30 dias.

Gratuito para um usuário

A ferramenta não cobra enquanto apenas uma pessoa utiliza.

Gratuito com limite de contatos

O plano permite uma quantidade máxima de leads ou clientes.

Gratuito com recursos reduzidos

O pipeline existe, mas automações, relatórios ou integrações exigem pagamento.

Gratuito com cobrança por uso

A plataforma não cobra mensalidade, mas determinados envios, mensagens ou transações possuem custo.

Essas diferenças mudam completamente a experiência.

CRM grátis e teste grátis são a mesma coisa?

Não.

Esse é o primeiro ponto que deve ser verificado.

Um teste grátis possui prazo para terminar.

Depois dele, a empresa precisa:

• pagar;
• perder acesso a recursos;
• reduzir o plano;
• exportar os dados;
• abandonar a plataforma.

Um plano gratuito permanente não possui uma data automática de encerramento.

A empresa pode continuar usando enquanto estiver dentro dos limites.

Na DunaHub, por exemplo, o plano Free é gratuito por tempo indeterminado e pode ser iniciado sem cartão de crédito.

Isso permite que a empresa organize seus primeiros leads e decida sobre o upgrade quando realmente precisar.

Ao comparar plataformas, procure expressões como:

• grátis para sempre;
• free forever;
• plano gratuito permanente;
• teste de 14 dias;
• trial;
• cartão obrigatório;
• cobrança automática após o teste.

Não cadastre seus clientes sem entender essa diferença.

É necessário cadastrar cartão de crédito?

Um CRM grátis não deveria obrigar a empresa a assumir uma cobrança sem perceber.

Algumas plataformas pedem cartão para liberar o teste.

Quando o período termina, o plano pago pode ser ativado automaticamente.

Antes de cadastrar, verifique:

• o cartão é obrigatório?
• haverá cobrança automática?
• quando o teste termina?
• é necessário cancelar manualmente?
• o cancelamento é fácil?
• existe contrato?
• os dados continuam acessíveis depois?

Na DunaHub, o plano Free pode ser iniciado sem cartão.

Os planos pagos são mensais e podem ser cancelados, sem contrato de permanência.

Essa transparência é importante porque uma pequena empresa não deveria descobrir uma cobrança apenas depois de entregar todos os dados ao sistema.

Quantos leads o plano permite?

O limite de leads é uma das principais restrições dos CRMs gratuitos.

Alguns sistemas limitam:

• contatos totais;
• leads ativos;
• novos leads por mês;
• negócios abertos;
• registros por pipeline;
• armazenamento.

Esses limites não são iguais.

Limite total

A empresa pode armazenar, por exemplo, até 50 leads no sistema.

Quando chega ao limite, precisa excluir, arquivar conforme as regras ou fazer upgrade.

Limite mensal

A empresa pode cadastrar determinada quantidade por mês, com renovação no período seguinte.

Limite de leads ativos

Contatos concluídos podem não contar, mas oportunidades abertas possuem um teto.

Antes de escolher, calcule:

• quantos contatos já existem na planilha;
• quantos leads entram por mês;
• quantos clientes precisam permanecer no histórico;
• quanto tempo levará para atingir o limite.

Na DunaHub, o Free permite até 50 leads no total.

Esse volume pode ser suficiente para um autônomo ou empresa iniciando, mas uma operação com campanhas e entrada constante de contatos provavelmente precisará de um plano maior.

O que acontece quando o limite é atingido?

Não analise apenas o número.

Descubra o que acontece depois.

A plataforma pode:

• impedir novos cadastros;
• apagar contatos antigos;
• bloquear o pipeline;
• restringir o acesso;
• pedir upgrade;
• impedir formulários;
• deixar os dados apenas para consulta.

O comportamento precisa estar documentado.

Na DunaHub, ao atingir o limite gratuito, os dados existentes não são apagados. A criação de novos registros pode ser bloqueada até que exista capacidade disponível ou o plano seja alterado.

Esse modelo é mais seguro do que uma plataforma que remove informações automaticamente.

Quantos usuários estão incluídos?

Um CRM pode parecer barato enquanto apenas o proprietário utiliza.

O custo aparece quando a equipe entra.

Verifique:

• quantos usuários o plano gratuito permite;
• cada pessoa pode ter login próprio?
• é necessário compartilhar senha?
• existe cobrança por usuário adicional?
• técnicos também precisam de licença?
• o gestor paga outra mensalidade?
• há diferentes níveis de acesso?

Compartilhar uma senha entre toda a equipe não é uma boa solução.

Isso dificulta:

• segurança;
• remoção de ex-funcionários;
• identificação de ações;
• responsabilidade;
• proteção dos dados.

Na DunaHub, o Free permite até 3 usuários, o Starter até 5 e o Pro usuários ilimitados. O valor é fixo por empresa dentro do limite do plano, sem uma cobrança adicional para cada membro.

O CRM é realmente grátis para a equipe?

Algumas plataformas divulgam um plano gratuito, mas limitam o acesso a apenas um usuário.

Se a empresa precisar incluir:

• atendente;
• vendedor;
• gestor;
• técnico;
• administrativo;

o custo pode subir rapidamente.

Exemplo:

Um CRM custa R$ 80 por usuário.

Usuários	Custo mensal
1	R$ 80
3	R$ 240
5	R$ 400
10	R$ 800

Por isso, avalie o modelo de precificação desde o início.

Mesmo que sua equipe hoje tenha apenas uma pessoa, pense no crescimento.

O pipeline está incluído?

Um CRM sem pipeline pode funcionar apenas como agenda de contatos.

O pipeline ajuda a mostrar onde cada oportunidade está.

Exemplo:

Novo lead → Em atendimento → Informações pendentes → Proposta enviada → Follow-up → Aprovado → Agendado → Concluído

Antes de escolher, confira se o plano gratuito permite:

• criar etapas;
• renomear colunas;
• alterar a ordem;
• usar cores;
• arrastar cartões;
• filtrar leads;
• registrar perdidos;
• visualizar responsáveis;
• acompanhar histórico.

O Pipeline CRM da DunaHub está incluído no plano gratuito e utiliza um quadro Kanban visual com etapas personalizáveis.

Existe limite de etapas?

Alguns CRMs gratuitos oferecem pipeline, mas limitam:

• quantidade de etapas;
• quantidade de funis;
• personalização;
• campos;
• filtros.

Para uma pequena empresa, um pipeline pode ser suficiente.

Mas as etapas precisam representar o processo real.

Exemplos de processos diferentes:

Empresa de limpeza

Novo lead → Informações do imóvel → Proposta → Agendado → Concluído.

Empresa elétrica

Novo chamado → Triagem → Visita → Proposta → Aprovado → Job.

Consultoria

Novo contato → Qualificação → Reunião → Proposta → Negociação → Projeto.

Verifique se a ferramenta permite essa adaptação sem exigir o plano mais caro.

O CRM mantém histórico completo?

Um CRM não deve ser apenas uma lista com nome e telefone.

Ele precisa ajudar a empresa a entender o relacionamento.

Verifique se o registro do cliente reúne:

• mensagens;
• observações;
• propostas;
• serviços;
• Jobs;
• faturas;
• pagamentos;
• responsáveis;
• etapas anteriores;
• última interação;
• próximo passo.

Sem histórico, o cliente precisa repetir informações.

A equipe também fica dependente da memória de uma pessoa.

Na DunaHub, o painel do lead pode reunir conversas, propostas, serviços e faturas vinculadas ao contato.

Posso importar meus contatos?

Se sua empresa já utiliza uma planilha, precisa saber como migrar.

Verifique se a plataforma permite:

• importação por CSV;
• mapeamento de colunas;
• importação em lote;
• identificação de duplicados;
• atualização de registros;
• exportação futura.

O Pipeline da DunaHub permite importar leads em lote por CSV.

Antes da importação, limpe a planilha:

• remova duplicados;
• corrija telefones;
• confira e-mails;
• exclua colunas desnecessárias;
• organize nomes;
• defina quais contatos ainda são relevantes.

Não comece um CRM novo levando toda a desorganização da planilha antiga.

Posso exportar meus dados?

Esse é um dos pontos mais importantes.

Se a empresa decidir sair da plataforma, ela deve conseguir recuperar seus dados.

Verifique:

• posso exportar os leads?
• qual formato é usado?
• propostas podem ser baixadas?
• o histórico fica acessível?
• preciso pagar para exportar?
• a exportação é simples?
• o que acontece após o cancelamento?

Evite depender de um sistema que prende os dados da empresa.

Um CRM deve facilitar a operação, não tornar a saída impossível.

Existem limites mensais?

Além dos leads, o plano pode limitar atividades mensais.

Exemplos:

• propostas;
• faturas;
• Jobs;
• agendamentos;
• e-mails;
• automações;
• respostas de IA;
• formulários;
• relatórios.

Na DunaHub Free, os principais limites operacionais incluem:

Recurso	Limite
Leads	50 no total
Usuários	3
Jobs	10 por mês
Propostas	10 por mês
Faturas	10 por mês
Formulários	1
Portais ativos	10
Respostas de IA	50 por mês

Esses limites ajudam uma operação pequena a começar.

Mas uma empresa que realiza 30 serviços mensais não deveria escolher o Free esperando trabalhar sem restrições.

Os limites reiniciam todo mês?

Nem sempre.

Alguns limites são mensais.

Outros são totais.

Na DunaHub:

• Jobs, propostas, faturas e respostas de IA possuem limites mensais;
• leads e usuários representam capacidade do plano;
• portais ativos representam uma quantidade simultânea;
• formulários possuem limite conforme o plano.

Essa diferença precisa estar clara.

Um limite de 50 leads por mês é muito diferente de 50 leads armazenados no total.

O plano gratuito inclui propostas?

Um CRM para prestadores de serviço deve ajudar a transformar o lead em orçamento.

Verifique se o plano gratuito permite:

• criar proposta;
• adicionar itens;
• definir quantidade;
• colocar preço;
• gerar link;
• acompanhar status;
• registrar aprovação;
• converter em Job;
• usar assinatura eletrônica.

Na DunaHub, o Free permite até 10 propostas por mês.

A assinatura eletrônica fica disponível nos planos pagos.

Isso significa que a empresa consegue testar o fluxo de propostas, mas recursos de aprovação mais avançados exigem upgrade.

O CRM inclui Jobs e agendamentos?

Para prestadores de serviço, a venda não termina quando a proposta é aprovada.

É preciso organizar a execução.

Confira se o CRM gratuito oferece:

• calendário;
• data e horário;
• endereço;
• responsável;
• status;
• serviço;
• valor;
• agendamento online;
• aviso ao cliente.

Na DunaHub Free, é possível criar até 10 Jobs por mês.

Os agendamentos online utilizam essa capacidade operacional porque cada reserva cria um Job.

Isso pode funcionar bem para uma pequena operação.

Quando o volume ultrapassa 10 atendimentos mensais, o plano pago passa a fazer mais sentido.

O plano gratuito possui faturas?

Depois do serviço, a empresa precisa cobrar.

Verifique se o CRM permite:

• criar fatura;
• adicionar itens;
• gerar link;
• acompanhar status;
• marcar como paga;
• registrar atraso;
• integrar pagamentos.

Na DunaHub Free, a empresa pode criar até 10 faturas por mês.

Pagamentos online por Stripe Connect ficam disponíveis no Pro e podem envolver taxas de processamento e taxa da plataforma.

Também é importante lembrar que uma fatura comercial não substitui automaticamente nota fiscal, NFS-e ou obrigações fiscais.

Existe integração com WhatsApp?

Para muitas empresas brasileiras, essa é uma das perguntas mais importantes.

Mas “integração com WhatsApp” pode significar coisas diferentes.

Pode ser apenas:

• botão que abre o aplicativo;
• link com mensagem pronta;
• extensão de navegador;
• histórico sincronizado;
• inbox compartilhado;
• envio automático;
• chatbot;
• conexão por QR Code.

Antes de escolher, pergunte:

• as conversas ficam dentro do CRM?
• vários atendentes podem visualizar?
• existe custo por mensagem?
• depende de outro fornecedor?
• o histórico fica no lead?
• permite automações?
• o número precisa ficar conectado?

A DunaHub inclui WhatsApp conectado ao CRM e Inbox em seus planos, com configuração própria do canal.

O recurso deve ser avaliado conforme o formato de conexão e a rotina da empresa.

E-mail está incluído?

Muitos CRMs oferecem e-mail apenas nos planos pagos.

Verifique se o plano gratuito permite:

• enviar e-mail;
• sincronizar caixa de entrada;
• conectar IMAP/SMTP;
• registrar respostas;
• usar templates;
• acompanhar histórico.

Na DunaHub, a sincronização de e-mail por IMAP/SMTP está disponível no Starter e no Pro, não no Free.

Para uma empresa que trabalha principalmente com clientes corporativos por e-mail, esse ponto pode justificar o plano pago desde o início.

SMS é gratuito?

Normalmente, não.

Mesmo quando o CRM não cobra mensalidade, SMS possui custo de operadora.

Verifique:

• quanto custa cada mensagem;
• existe pacote mínimo?
• mensagens recebidas custam?
• o aviso “Estou a caminho” usa crédito?
• pedidos de avaliação usam crédito?
• existe validade do saldo?

Na DunaHub, os envios por SMS utilizam créditos.

Isso não significa que o CRM deixou de ser gratuito.

Significa que existe um custo externo relacionado ao canal.

O CRM oferece automações?

Automação é um dos recursos mais usados para diferenciar planos gratuitos e pagos.

O Free pode organizar o pipeline, mas não necessariamente enviar mensagens sozinho.

Verifique se o CRM automatiza:

• confirmação de novo lead;
• pedido de informações;
• follow-up de proposta;
• lembrete;
• reativação;
• mudança de etapa;
• envio por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Na DunaHub:

• Free não inclui automações por estágio;
• Starter oferece automações básicas;
• Pro oferece sequências com várias mensagens.

Uma empresa pequena pode fazer follow-up manualmente.

Quando o volume cresce e os retornos começam a ser esquecidos, a automação ganha valor.

Existe inteligência artificial?

Muitos CRMs estão adicionando IA.

Mas a expressão pode significar:

• geração de texto;
• resumo de conversas;
• resposta automática;
• lead scoring;
• chatbot;
• atendimento 24 horas;
• sugestão de próxima ação.

Verifique:

• qual é a função real?
• quantas respostas estão incluídas?
• a IA atende quais canais?
• quando transfere para uma pessoa?
• existe limite mensal?
• existe cobrança extra?
• é possível revisar o histórico?

Na DunaHub, o Free inclui até 50 respostas de IA por mês, Starter 500 e Pro 2.000.

A IA pode ajudar no atendimento, mas não deve ser tratada como substituta completa da equipe.

O CRM inclui formulário?

Um formulário conectado ao CRM reduz trabalho manual.

O cliente preenche e o lead entra no pipeline.

Verifique se o plano gratuito permite:

• criar formulário;
• personalizar campos;
• usar link direto;
• incorporar no site;
• capturar UTMs;
• selecionar etapa;
• receber notificações.

Na DunaHub, o Free inclui 1 formulário público.

Starter inclui 5 e Pro formulários ilimitados.

Um formulário pode ser suficiente para uma pequena empresa.

Negócios com várias campanhas ou serviços podem precisar de mais.

Existe site incluído?

Algumas plataformas oferecem uma página pública ou site automático.

Confira:

• o site está realmente no Free?
• usa domínio da plataforma?
• aceita domínio próprio?
• possui formulário?
• cria leads no CRM?
• exibe serviços?
• permite personalização?
• existe marca da plataforma?

Na DunaHub, a documentação do plano gratuito inclui site profissional automático conectado à captação de leads.

Para uma empresa sem site, isso pode representar uma economia relevante.

Mas um site automático não substitui necessariamente um projeto completo com SEO avançado, blog e páginas locais.

O CRM inclui agendamento online?

O agendamento online permite que o cliente escolha serviço, data e horário.

Antes de escolher, veja:

• existe página pública?
• quantos agendamentos são permitidos?
• cria lead automaticamente?
• cria Job?
• envia confirmação?
• respeita disponibilidade?
• permite bloquear datas?
• integra calendário?

Na DunaHub Free, o agendamento online funciona dentro do limite operacional de Jobs.

Se os 10 Jobs mensais forem utilizados, novas reservas podem ficar indisponíveis até a renovação do limite ou mudança de plano.

Existe Portal do Cliente?

O Portal do Cliente ajuda a reunir informações em um link privado.

Pode permitir que o cliente consulte:

• propostas;
• faturas;
• pagamentos;
• serviços;
• histórico.

Confira:

• quantos clientes podem ter portal;
• o limite é mensal ou simultâneo?
• existe login?
• o link pode ser revogado?
• o portal usa a marca da empresa?

Na DunaHub Free, podem existir até 10 portais ativos.

Ao revogar um link que não é mais necessário, a capacidade pode ser usada por outro cliente.

O CRM ajuda com avaliações no Google?

Avaliações são importantes para negócios locais.

Alguns CRMs cobram separadamente por ferramentas de reputação.

Verifique se o plano gratuito permite:

• gerar página de avaliação;
• enviar pedido;
• usar WhatsApp;
• usar e-mail;
• usar SMS;
• criar QR Code;
• automatizar após um Job.

Na DunaHub, o Review Engine está disponível em todos os planos.

Pedidos por WhatsApp e e-mail podem ser feitos sem cobrança individual da plataforma, enquanto SMS utiliza créditos.

O plano gratuito possui suporte?

Software grátis também precisa de suporte.

Verifique:

• existe chat?
• existe e-mail?
• existe base de conhecimento?
• qual é o horário?
• existe atendimento em português?
• o suporte ajuda na configuração?
• o plano Free recebe resposta?

Uma ferramenta pode ter muitos recursos, mas ser difícil de usar sem orientação.

Consulte a documentação e teste o suporte antes de migrar toda a operação.

A plataforma é fácil de usar?

Quantidade de recursos não é tudo.

Um CRM gratuito pode oferecer dezenas de funções e ainda ser inadequado se a equipe não conseguir utilizá-lo.

Durante o teste, observe:

• o pipeline é claro?
• criar lead é rápido?
• funciona no celular?
• as telas carregam bem?
• a equipe entende as etapas?
• encontrar o histórico é simples?
• enviar proposta é fácil?
• configurar usuários é intuitivo?
• o sistema exige treinamento longo?

O melhor CRM não é o que possui a maior lista de recursos.

É aquele que sua equipe realmente atualiza.

O CRM funciona no celular?

Prestadores de serviço trabalham fora do escritório.

Técnicos, vendedores e proprietários precisam acessar informações em campo.

Verifique se a plataforma:

• possui aplicativo;
• funciona pelo navegador móvel;
• permite atualizar Jobs;
• mostra endereço;
• registra status;
• permite responder clientes;
• carrega bem em conexão móvel.

A DunaHub funciona de forma responsiva pelo navegador e não depende de uma planilha aberta no computador.

Existem custos escondidos?

Antes de escolher, procure custos relacionados a:

• usuário adicional;
• SMS;
• WhatsApp;
• e-mail;
• automação;
• armazenamento;
• API;
• integrações;
• pagamentos;
• assinatura eletrônica;
• domínio;
• suporte;
• onboarding;
• exportação;
• relatórios.

Um CRM gratuito pode acabar caro se os recursos essenciais exigirem vários complementos.

Também é importante reconhecer custos legítimos.

SMS e pagamentos online envolvem fornecedores externos.

O problema não é existir custo.

O problema é ele não estar claro.

O upgrade é acessível?

Mesmo que o Free atenda hoje, avalie os planos pagos.

Pergunte:

• quanto custa o primeiro upgrade?
• o preço é por empresa ou usuário?
• quais limites são removidos?
• existe contrato?
• posso cancelar?
• o valor aumenta com a equipe?
• meus dados migram automaticamente?
• quais recursos entram no Starter?
• o que exige o plano Pro?

Na DunaHub, os planos atuais são:

Plano	Mensalidade	Indicado para
Free	R$ 0	Autônomos e pequenas operações
Starter	R$ 27	Equipes de até 5 usuários e maior volume
Pro	R$ 97	Empresas em crescimento e automações avançadas

O upgrade acontece dentro da mesma plataforma, preservando o histórico já cadastrado.

Quando o Free é suficiente?

Um CRM gratuito pode ser suficiente quando a empresa:

• possui até três usuários;
• tem menos de 50 leads armazenados;
• realiza até 10 Jobs por mês;
• envia até 10 propostas;
• emite até 10 faturas;
• precisa de apenas um formulário;
• não precisa de e-mail integrado;
• consegue fazer follow-up manualmente;
• ainda está estruturando o processo.

Exemplo:

Um técnico autônomo realiza seis atendimentos mensais.

Ele pode usar o plano gratuito para:

1. organizar os leads;
2. criar propostas;
3. agendar Jobs;
4. emitir faturas;
5. manter histórico;
6. pedir avaliações;
7. apresentar o negócio online.

Nesse cenário, não existe motivo para pagar apenas porque há um plano maior.

Quando fazer upgrade?

O upgrade passa a fazer sentido quando:

• novos leads não podem ser cadastrados;
• a empresa ultrapassa 10 Jobs mensais;
• propostas atingem o limite;
• faturas atingem o limite;
• existem mais de três usuários;
• a empresa precisa sincronizar e-mail;
• follow-ups estão sendo esquecidos;
• são necessários vários formulários;
• clientes precisam de mais portais;
• assinatura eletrônica é importante;
• automações precisam de várias etapas;
• pagamentos online são necessários.

O upgrade deve resolver um problema real.

Não deve acontecer apenas porque a plataforma mostra um botão.

CRM grátis é indicado para empresas que já utilizam planilha?

Sim.

Esse é um dos melhores usos.

A empresa pode importar uma parte da base e testar:

• pipeline;
• responsáveis;
• histórico;
• propostas;
• Jobs;
• filtros;
• formulários;
• rotina da equipe.

Comece pelos leads ativos.

Não tente migrar todos os contatos antigos no primeiro dia.

O objetivo inicial é validar se o CRM melhora o processo.

CRM grátis é indicado para equipes?

Depende do limite de usuários.

Um plano com um único acesso pode não funcionar para uma equipe.

Na DunaHub Free, até três pessoas podem ter acesso.

Isso pode atender uma estrutura como:

• proprietário;
• atendente;
• técnico.

Quando a equipe cresce para quatro ou cinco pessoas, o Starter pode ser mais adequado.

CRM grátis é indicado para campanhas de anúncios?

Pode ser, mas o limite de leads precisa ser observado.

Uma campanha pode gerar 50 contatos rapidamente.

Se a empresa já possui uma base ativa, o Free pode atingir a capacidade em pouco tempo.

Para quem investe em anúncios, também é importante avaliar:

• captura de UTM;
• formulário;
• tempo de resposta;
• pipeline;
• origem;
• propostas;
• Jobs fechados.

Não basta gerar o lead.

É necessário acompanhar até a venda.

CRM grátis substitui planilha?

Pode substituir a planilha no controle de leads e clientes.

Mas as planilhas continuam úteis para:

• projeções;
• cálculos;
• orçamento interno;
• análises;
• relatórios específicos.

A melhor estrutura pode ser:

• CRM como fonte principal dos clientes;
• planilha para análises complementares.

Evite manter leads ativos em dois lugares diferentes.

CRM grátis garante mais vendas?

Não.

Nenhum sistema garante vendas.

O CRM ajuda a:

• organizar contatos;
• reduzir esquecimentos;
• mostrar etapas;
• facilitar follow-up;
• compartilhar histórico;
• priorizar oportunidades.

O resultado ainda depende de:

• velocidade;
• atendimento;
• oferta;
• preço;
• proposta;
• execução;
• mercado;
• relacionamento.

A ferramenta melhora o processo.

Ela não substitui a qualidade da empresa.

Como testar um CRM grátis corretamente?

Não crie uma conta apenas para olhar a tela inicial.

Faça um teste real.

1. Configure o pipeline

Use as etapas do seu processo.

2. Importe alguns leads

Comece com contatos ativos.

3. Convide a equipe

Cada pessoa deve entrar com o próprio acesso.

4. Crie uma proposta

Teste o fluxo completo.

5. Crie um Job

Veja como a venda vira execução.

6. Emita uma fatura

Confira o pós-serviço.

7. Teste o formulário

Veja se o lead entra no pipeline.

8. Analise pelo celular

Simule a rotina em campo.

9. Tente exportar dados

Não espere querer sair para descobrir como funciona.

10. Revise os limites

Calcule quando sua empresa os atingirá.

Um teste real mostra muito mais que uma página de comparação.

Checklist para escolher um CRM grátis

Plano

• É gratuito por tempo indeterminado?
• É apenas um teste?
• Precisa cadastrar cartão?
• Existe cobrança automática?
• Posso cancelar facilmente?

Leads

• Quantos leads posso armazenar?
• O limite é total ou mensal?
• O que acontece quando eu atingir o limite?
• Os dados são apagados?
• Posso exportar?

Equipe

• Quantos usuários estão incluídos?
• Existe cobrança por usuário?
• Cada pessoa possui login próprio?
• Posso remover acessos?
• O plano cresce com minha equipe?

Pipeline

• O Kanban está incluído?
• Posso personalizar etapas?
• Posso mover os cartões?
• Existem filtros?
• Posso definir responsáveis?
• Existe lead scoring?

Operação

• Posso criar propostas?
• Quantas por mês?
• Posso criar Jobs?
• Existe calendário?
• Posso emitir faturas?
• Existe agendamento online?
• Existe Portal do Cliente?

Comunicação

• Integra WhatsApp?
• Como funciona a integração?
• E-mail está incluído?
• SMS possui custo?
• As mensagens ficam no histórico?
• Existe inbox compartilhado?

Automação

• O Free inclui automações?
• Posso fazer follow-up?
• Quais canais podem ser usados?
• Existe limite de envios?
• A sequência para quando o lead muda de etapa?

Captação

• Existe formulário?
• Posso incorporar no site?
• Captura UTMs?
• Cria lead automaticamente?
• Existe site incluído?

Segurança e dados

• Posso exportar meus dados?
• Cada pessoa usa login próprio?
• O histórico é preservado?
• O cancelamento é transparente?
• A exclusão de dados está documentada?

Crescimento

• Quanto custa o upgrade?
• O preço é por usuário?
• Qual plano remove os limites?
• O upgrade preserva os dados?
• Existe contrato de permanência?

Erros comuns ao escolher um CRM gratuito

Escolher apenas pelo número de recursos

Mais funções não significam melhor uso.

Não verificar o limite total de leads

A empresa pode atingir o teto rapidamente.

Ignorar o custo por usuário

O sistema fica caro quando a equipe cresce.

Não testar exportação

Os dados ficam presos.

Confundir plano grátis com trial

A cobrança aparece depois.

Ignorar custos de SMS e pagamentos

A operação possui despesas externas.

Automatizar antes de organizar o pipeline

As mensagens saem no momento errado.

Importar uma base desorganizada

O CRM começa cheio de duplicados.

Manter a planilha em paralelo

A equipe cria duas versões da verdade.

Não envolver a equipe no teste

O proprietário gosta do sistema, mas ninguém utiliza.

Não calcular quando o upgrade será necessário

A empresa é surpreendida pelo limite.

Comparativo: quando escolher Free, Starter ou Pro na DunaHub

Situação	Plano mais provável
Autônomo com poucos atendimentos	Free
Até 3 usuários	Free
Até 50 leads armazenados	Free
Até 10 Jobs por mês	Free
Equipe com até 5 usuários	Starter
Volume recorrente de propostas e faturas	Starter
E-mail IMAP/SMTP	Starter ou Pro
Automação básica	Starter
Usuários ilimitados	Pro
Formulários ilimitados	Pro
Automações multi-step	Pro
Pagamentos online pelo sistema	Pro

A escolha deve considerar o uso real.

Por que a DunaHub oferece um plano gratuito?

O plano Free permite que pequenas empresas comecem a organizar a operação antes de assumir uma mensalidade.

Ele pode funcionar como uma primeira etapa para quem ainda utiliza:

• planilha;
• WhatsApp;
• caderno;
• agenda;
• arquivos separados.

A empresa pode testar o CRM com dados reais, dentro de limites claros.

Quando o volume aumenta, os planos pagos removem restrições e adicionam recursos.

A proposta não é obrigar o upgrade imediatamente.

É permitir que ele aconteça quando houver necessidade operacional.

Resumo: um CRM grátis precisa ser útil, transparente e permitir crescimento

Escolher um CRM gratuito não significa escolher apenas a menor mensalidade.

É preciso entender:

• se o plano expira;
• quantos leads cabem;
• quantas pessoas podem acessar;
• quais atividades possuem limite;
• quais canais estão incluídos;
• se automações estão disponíveis;
• quanto custa o upgrade;
• se os dados podem ser exportados;
• quais custos externos existem.

Um bom CRM gratuito deve permitir que a empresa organize um processo real.

O fluxo precisa funcionar:

Lead entra → Pipeline organiza → Equipe responde → Proposta é enviada → Follow-up acontece → Job é realizado → Fatura é criada → Cliente permanece no histórico

Na DunaHub, o plano Free oferece uma base para autônomos e pequenas operações começarem com até 50 leads, 3 usuários e limites mensais para Jobs, propostas e faturas.

Quando a empresa precisar de mais volume, e-mail integrado, assinatura eletrônica, automações ou pagamentos online, poderá avaliar os planos pagos.

O mais importante é escolher uma plataforma que deixe claros seus limites.

Grátis não deve significar confuso.

Deve significar uma forma segura de começar.

Perguntas frequentes

O que é um CRM grátis?

É uma plataforma de gestão de clientes que oferece um plano sem mensalidade.

CRM grátis é a mesma coisa que teste grátis?

Não. Um teste termina depois de um período. Um plano grátis permanente pode continuar sendo usado dentro dos limites.

Preciso cadastrar cartão para usar a DunaHub Free?

Não. O plano gratuito pode ser iniciado sem cartão de crédito.

O plano Free expira?

Não. Ele é gratuito por tempo indeterminado.

Quantos leads o Free permite?

Até 50 leads no total.

Quantos usuários estão incluídos?

Até 3 usuários.

Quantos Jobs posso criar?

Até 10 Jobs por mês.

Quantas propostas posso criar?

Até 10 propostas por mês.

Quantas faturas posso criar?

Até 10 faturas por mês.

O Free inclui pipeline?

Sim. O pipeline visual está incluído.

Posso personalizar etapas?

Sim. O pipeline permite etapas personalizáveis.

Posso importar uma planilha?

Sim. É possível importar leads por CSV.

O Free inclui WhatsApp?

Sim. O WhatsApp faz parte dos recursos disponíveis, conforme a configuração do canal.

O Free inclui e-mail integrado?

Não. A sincronização IMAP/SMTP está disponível no Starter e Pro.

SMS é gratuito?

Não. Envios por SMS utilizam créditos.

O Free inclui automações?

Não. Automações por estágio estão nos planos pagos.

Qual plano possui automação básica?

O Starter.

Qual plano possui sequências multi-step?

O Pro.

O Free inclui formulário?

Sim. Inclui 1 formulário público.

O Free inclui site?

Sim. A documentação atual inclui site profissional automático.

O Free inclui pedidos de avaliações?

Sim. O Review Engine está disponível.

O Free inclui Portal do Cliente?

Sim. Até 10 portais podem ficar ativos.

O Free inclui inteligência artificial?

Sim. Com limite de respostas mensais.

Quanto custa o Starter?

R$ 27 por mês.

Quanto custa o Pro?

R$ 97 por mês.

A DunaHub cobra por usuário?

Não existe taxa adicional por membro dentro do limite de cada plano.

Posso cancelar os planos pagos?

Sim. Não existe contrato de permanência.

Posso exportar meus dados?

A DunaHub permite importação e exportação de dados. Sempre teste o processo antes de depender completamente da plataforma.

CRM grátis é suficiente para autônomo?

Pode ser suficiente quando o volume é pequeno e está dentro dos limites.

CRM grátis serve para equipe?

Sim, desde que a quantidade de usuários permitida seja suficiente.

CRM grátis garante mais vendas?

Não. Ele ajuda na organização, mas vendas também dependem de atendimento, oferta e execução.

Comece com um CRM grátis que acompanha seu processo

Sua empresa não precisa continuar perdendo leads em planilhas e conversas espalhadas.

Crie sua conta gratuita na DunaHub, organize seus primeiros leads no pipeline e faça upgrade somente quando sua operação realmente precisar.