Conta e configurações do DunaHub: como gerenciar sua organização, equipe e assinatura.

As configurações do DunaHub permitem gerenciar os dados da empresa, convidar membros da equipe, atualizar o perfil pessoal, consultar o plano contratado e controlar o faturamento da assinatura em um único lugar.

Cada empresa utiliza uma organização própria dentro da plataforma. É nela que ficam reunidos os usuários, leads, configurações, histórico comercial e recursos utilizados pela equipe.

Com uma conta bem configurada, a empresa evita o compartilhamento de senhas, mantém os acessos organizados e garante que vendedores, atendentes e gestores possam trabalhar no mesmo sistema.

Qual é a diferença entre conta pessoal e organização?

No DunaHub, a conta pessoal representa a pessoa que acessa a plataforma. Já a organização representa a empresa e reúne seus dados, membros e recursos.

Na prática:

Conta pessoal	Organização
Pertence a uma pessoa	Representa a empresa
Possui nome, foto e senha	Possui nome comercial, membros e plano
É usada para entrar na plataforma	Reúne os dados da operação
Deve ser individual	Pode ser acessada pelos membros convidados

Essa separação é importante porque uma empresa pode ter várias pessoas utilizando o sistema, mas cada uma deve entrar com seu próprio acesso.

O atendente usa a conta dele. O vendedor utiliza o próprio login. O gestor entra com sua conta. Todos trabalham dentro da mesma organização.

Assim, a empresa não precisa compartilhar uma única senha entre toda a equipe.

Como criar uma conta no DunaHub?

Para começar, acesse a página de cadastro gratuito do DunaHub.

Você pode criar a conta usando o Google ou preenchendo:

• e-mail;
• senha;
• confirmação da senha;
• telefone opcional.

Depois do cadastro, você poderá criar ou acessar sua organização e começar a configurar o ambiente da empresa.

Uma boa sequência inicial é:

1. Criar a conta;
2. Informar o nome da organização;
3. Convidar os membros da equipe;
4. Configurar o pipeline;
5. Adicionar ou importar leads;
6. Conectar os canais de atendimento;
7. Revisar o plano e os limites disponíveis.

A empresa não precisa configurar tudo no primeiro dia. O mais importante é criar uma estrutura simples que a equipe consiga usar de forma consistente.

Como acessar as configurações do DunaHub?

Para acessar as configurações:

1. Clique no nome da organização no canto superior esquerdo do painel;
2. Selecione Configurações;
3. Escolha a área que deseja gerenciar.

Também é possível acessar as configurações pelo menu lateral.

As principais áreas incluem:

• organização;
• membros;
• perfil;
• plano;
• assinatura e faturamento;
• integrações e recursos disponíveis.

A localização exata de algumas opções pode variar conforme os recursos ativados na conta, mas o gerenciamento principal fica concentrado nessa área.

Como convidar usuários para a organização?

Para convidar uma pessoa:

1. Acesse Configurações → Membros;
2. Clique em Convidar membro;
3. Digite o e-mail da pessoa;
4. Clique em Enviar convite;
5. O usuário receberá um link por e-mail para acessar a organização.

Depois de aceitar o convite, essa pessoa poderá entrar na plataforma com a própria conta.

Esse processo é mais seguro e organizado do que compartilhar o mesmo login com vendedores, atendentes ou técnicos.

Cada membro deve utilizar um e-mail ao qual realmente tenha acesso. Isso facilita o recebimento do convite e a recuperação da conta quando necessário.

Por que cada membro deve ter seu próprio acesso?

Compartilhar uma senha pode parecer mais simples no começo, mas cria vários problemas.

Quando todos usam o mesmo login:

• fica mais difícil controlar quem possui acesso;
• uma mudança de senha desconecta toda a equipe;
• ex-colaboradores podem continuar entrando;
• informações pessoais da conta são compartilhadas;
• a empresa perde clareza sobre os usuários ativos;
• o acesso fica dependente de uma única pessoa.

Com contas individuais, a empresa consegue adicionar ou remover membros sem alterar a senha dos demais.

Essa organização se torna ainda mais importante quando a equipe utiliza recursos como o pipeline CRM, o inbox unificado e o agendamento de serviços.

Quantos usuários podem acessar o DunaHub?

O número de usuários depende do plano contratado.

Plano	Usuários
Free	Até 3
Starter	Até 5
Pro	Ilimitados

O plano gratuito já permite que uma pequena equipe trabalhe na mesma organização.

Por exemplo:

• proprietário;
• atendente;
• vendedor.

O Starter atende equipes um pouco maiores, enquanto o Pro permite usuários ilimitados.

A DunaHub trabalha com preço fixo por empresa. Isso significa que, dentro do limite do plano, a empresa não recebe uma cobrança separada por cada usuário adicionado.

Consulte os planos e preços da DunaHub para verificar os recursos e limites atuais.

Como remover um usuário da organização?

Quando uma pessoa deixa a empresa ou não precisa mais acessar o sistema, o acesso deve ser removido.

Para isso:

1. Acesse Configurações → Membros;
2. Localize o usuário;
3. Clique no menu de três pontos ao lado do nome;
4. Selecione Remover membro;
5. Confirme a remoção.

É recomendável fazer essa alteração assim que o vínculo da pessoa com a empresa terminar.

Não espere semanas ou meses para revisar os acessos. Mesmo quando não existe má intenção, manter contas antigas ativas aumenta o risco de informações comerciais serem acessadas sem necessidade.

Quando revisar os membros da organização?

A lista de usuários deve ser revisada regularmente.

Uma revisão mensal ou trimestral pode verificar:

• quem ainda trabalha na empresa;
• quem realmente precisa acessar o CRM;
• se existem convites que nunca foram aceitos;
• se há contas duplicadas;
• se algum e-mail precisa ser atualizado;
• se o plano comporta o número atual de membros.

Também é importante revisar os membros sempre que acontecer:

• contratação;
• demissão;
• mudança de função;
• troca de agência ou prestador;
• alteração na equipe comercial;
• mudança de responsável pelo atendimento.

A regra é simples: somente pessoas que precisam trabalhar no sistema devem manter acesso à organização.

Como editar o perfil pessoal?

O perfil pessoal contém os dados da pessoa que está utilizando a plataforma.

Para atualizar:

1. Clique na foto ou na inicial do nome no canto superior direito;
2. Selecione Perfil;
3. Altere nome, foto ou senha;
4. Clique em Salvar.

Manter o nome e a foto atualizados ajuda a equipe a identificar quem está acessando a organização.

Isso é especialmente útil quando várias pessoas trabalham juntas no atendimento, no CRM e na gestão dos clientes.

Cada membro deve cuidar do próprio perfil. Alterar o perfil pessoal não muda o nome da organização nem os dados comerciais da empresa.

Como escolher uma senha mais segura?

A senha deve ser exclusiva para o DunaHub e difícil de adivinhar.

Algumas boas práticas:

• não usar o nome da empresa;
• não usar datas de nascimento;
• evitar sequências como 123456;
• não repetir a senha do e-mail;
• usar uma combinação longa de letras, números e símbolos;
• armazenar a senha em um gerenciador confiável;
• não enviar senhas em grupos de WhatsApp;
• alterar a senha quando houver suspeita de acesso indevido.

Também é importante proteger o e-mail associado à conta. Quem controla o e-mail pode receber mensagens de recuperação de acesso.

Por isso, contas da empresa devem preferencialmente utilizar endereços profissionais e permanecer sob controle da pessoa responsável.

Como alterar o nome da organização?

O nome da organização identifica sua empresa dentro da plataforma.

Para alterar:

1. Acesse Configurações → Organização;
2. Edite o nome;
3. Clique em Salvar.

Use o nome pelo qual a empresa é reconhecida pelos clientes.

Evite nomes temporários como:

• Teste;
• Empresa nova;
• CRM;
• Minha organização;
• Conta do João.

Prefira:

• nome comercial da empresa;
• nome da unidade;
• nome da marca;
• identificação da operação.

Se a empresa possui unidades diferentes, é importante adotar um padrão claro para evitar confusão.

Exemplos:

• Empresa Exemplo — São Paulo;
• Empresa Exemplo — Campinas;
• Empresa Exemplo — Matriz.

O que deve ser conferido nas configurações da organização?

Ao configurar a empresa, revise:

• nome da organização;
• membros ativos;
• plano contratado;
• dados de cobrança;
• integrações conectadas;
• informações utilizadas no site;
• canais de comunicação;
• link para avaliações no Google;
• configurações do pipeline.

Essas informações influenciam a forma como a equipe utiliza o sistema e, em alguns casos, como a empresa aparece para os clientes.

Uma revisão periódica ajuda a evitar dados antigos, números errados e configurações esquecidas.

Como gerenciar o plano contratado?

Para consultar o plano:

1. Acesse Configurações → Plano;
2. Confira o plano atual;
3. Veja a data de renovação;
4. Consulte o valor da assinatura;
5. Escolha a opção de gerenciamento quando necessário.

A área de plano ajuda a empresa a entender quais limites e recursos estão disponíveis.

O plano Free pode ser suficiente para uma pequena operação que está começando. O upgrade passa a fazer sentido quando a empresa precisa de mais usuários, automações, leads ou recursos comerciais.

Antes de mudar de plano, analise:

• número de pessoas na equipe;
• quantidade de leads;
• volume de jobs;
• quantidade de propostas;
• uso de automações;
• necessidade de e-mail integrado;
• necessidade de recursos de pagamento.

O melhor plano não é necessariamente o maior. É aquele que atende a operação atual sem limitar o crescimento.

Como fazer upgrade de plano?

O upgrade pode ser realizado dentro das configurações.

O processo geral é:

1. Acesse a área de plano ou assinatura;
2. Escolha o novo plano;
3. Informe os dados de pagamento;
4. Confirme a contratação;
5. Aguarde a ativação.

Segundo a documentação de planos e preços, a ativação ocorre imediatamente após a confirmação do pagamento.

Antes de concluir, verifique:

• valor mensal;
• recursos incluídos;
• limites do plano;
• data de cobrança;
• cartão utilizado;
• empresa responsável pelo pagamento.

Como gerenciar a assinatura e o faturamento?

Na área de plano, a opção Gerenciar assinatura direciona para o portal de cobrança do Stripe.

Nesse portal, é possível:

• atualizar o cartão de crédito;
• consultar a assinatura;
• baixar faturas;
• cancelar o plano.

Centralizar essas ações no portal de pagamento reduz a necessidade de solicitar alterações manualmente ao suporte.

Mesmo assim, a empresa deve guardar as faturas de acordo com sua rotina administrativa e contábil.

O responsável financeiro também deve conferir se o cartão cadastrado permanecerá válido até a próxima renovação.

O que acontece quando o cartão precisa ser atualizado?

Se o cartão expirou, foi cancelado ou será substituído, atualize os dados antes da próxima cobrança.

Para isso:

1. Abra Configurações → Plano;
2. Clique em Gerenciar assinatura;
3. Acesse o portal do Stripe;
4. Atualize a forma de pagamento;
5. Confirme os novos dados.

Não é recomendável compartilhar o acesso pessoal apenas para que outra pessoa altere o cartão.

O responsável pela conta pode abrir o portal e realizar a alteração com segurança.

Como baixar as faturas da assinatura?

As faturas podem ser consultadas no portal do Stripe.

O processo é:

1. Abra a área de plano;
2. Clique em Gerenciar assinatura;
3. Acesse o histórico de cobranças;
4. Escolha a fatura;
5. Faça o download.

Esses documentos podem ser utilizados no controle financeiro da empresa.

Uma boa prática é baixar e organizar as faturas mensalmente em uma pasta própria, separada por ano e fornecedor.

Posso cancelar a assinatura?

Sim.

A documentação de planos informa que as assinaturas são mensais, sem contrato de permanência, e podem ser canceladas quando a empresa desejar.

Depois do cancelamento, o acesso pago permanece disponível até o fim do período já contratado.

Antes de cancelar, confira:

• a data da próxima renovação;
• quais recursos pagos estão em uso;
• se a equipe precisa exportar alguma informação;
• se automações dependem do plano;
• se o número de usuários ultrapassa o limite do Free;
• quais limites passarão a valer depois da mudança.

Cancelar o plano não é a mesma coisa que excluir a organização.

O cancelamento interrompe futuras renovações. A exclusão remove permanentemente os dados da empresa.

Qual é a diferença entre cancelar e excluir a organização?

São ações diferentes.

Cancelar a assinatura	Excluir a organização
Interrompe a renovação do plano pago	Remove a organização e seus dados
Pode permitir acesso até o fim do ciclo	É permanente
Pode resultar em mudança para plano gratuito	Não pode ser desfeita
Não significa apagar imediatamente os dados	Exclui definitivamente a operação

A empresa deve avaliar cuidadosamente antes de solicitar uma exclusão.

Se o objetivo é apenas parar de pagar, o cancelamento da assinatura pode ser suficiente.

Se o objetivo é remover completamente a empresa e seus dados da plataforma, será necessário solicitar a exclusão.

Como excluir a organização?

Para excluir a organização e todos os dados vinculados, entre em contato pelo e-mail:

contato@dunahub.com

A exclusão é permanente e irreversível.

Antes de solicitar, confirme:

• se os leads necessários foram exportados;
• se as informações comerciais foram salvas;
• se as propostas e documentos importantes foram baixados;
• se a equipe foi avisada;
• se a assinatura foi revisada;
• se a empresa realmente deseja apagar todos os dados.

Não solicite a exclusão apenas para remover um usuário ou alterar o nome da organização. Essas ações podem ser feitas nas configurações.

O que fazer quando um funcionário sai da empresa?

Quando um membro deixa a equipe:

1. Remova o acesso em Configurações → Membros;
2. Confirme que ele não utiliza uma conta compartilhada;
3. Revise leads e tarefas sob responsabilidade dele;
4. Redistribua atendimentos pendentes;
5. Atualize os responsáveis pelas oportunidades;
6. Confira integrações ou e-mails ligados à pessoa;
7. Altere senhas compartilhadas fora da DunaHub, quando existirem.

O objetivo é proteger os dados e garantir continuidade no atendimento.

Um cliente não deve ficar sem resposta apenas porque o vendedor responsável saiu da empresa.

Checklist inicial de configuração

Use esta lista depois de criar a conta:

• Confirmar o nome da organização;
• Atualizar o perfil pessoal;
• Utilizar uma senha exclusiva;
• Convidar os membros necessários;
• Remover convites ou usuários duplicados;
• Configurar as etapas do pipeline;
• Cadastrar ou importar os primeiros leads;
• Verificar o plano atual;
• Conferir os limites disponíveis;
• Revisar os dados de pagamento;
• Definir quem será responsável pela administração da conta.

O ideal é que pelo menos uma pessoa da empresa conheça bem as configurações e seja responsável por manter os acessos atualizados.

Erros que devem ser evitados

Compartilhar uma única senha

Convide cada pessoa para utilizar o próprio acesso.

Manter ex-funcionários ativos

Remova o usuário assim que ele não precisar mais entrar na organização.

Usar um e-mail sem acesso

A conta deve estar vinculada a um endereço que possa receber mensagens e recuperações.

Não revisar o plano

A empresa pode estar operando perto dos limites sem perceber.

Ignorar dados de cobrança

Cartões expirados podem interromper a renovação da assinatura.

Excluir a organização por engano

A exclusão é permanente. Confirme se cancelar a assinatura não resolve o objetivo.

Não definir um responsável

Alguém deve cuidar dos membros, plano e configurações principais.

Resumo: por que organizar a conta do DunaHub?

Uma conta bem configurada ajuda a empresa a manter usuários, dados e assinatura sob controle.

Nas configurações do DunaHub, você pode:

• atualizar o perfil;
• alterar o nome da organização;
• convidar membros;
• remover usuários;
• consultar o plano;
• atualizar o cartão;
• baixar faturas;
• cancelar a assinatura;
• solicitar a exclusão da organização.

O gerenciamento correto evita senhas compartilhadas, acessos antigos, dados desatualizados e problemas de cobrança.

O CRM organiza os clientes. As configurações organizam quem pode acessar e administrar o sistema.

Perguntas frequentes

Como acessar as configurações do DunaHub?

Clique no nome da organização no canto superior esquerdo e selecione Configurações. A opção também pode aparecer no menu lateral.

Como convidar um usuário?

Acesse Configurações → Membros, clique em Convidar membro, informe o e-mail e envie o convite.

Como remover um membro?

Na área de membros, clique no menu ao lado do nome e selecione Remover membro.

Quantos usuários posso adicionar?

O Free permite até três usuários, o Starter até cinco e o Pro possui usuários ilimitados.

Posso alterar o nome da empresa?

Sim. Acesse Configurações → Organização, altere o nome e salve.

Onde altero minha senha?

Clique na foto ou inicial do seu nome, abra o perfil e atualize a senha.

Como atualizar o cartão?

Acesse Configurações → Plano, clique em Gerenciar assinatura e faça a alteração no portal do Stripe.

Onde encontro as faturas?

As faturas ficam disponíveis no portal do Stripe, acessado pela área de gerenciamento da assinatura.

Posso cancelar quando quiser?

Sim. Os planos são mensais e podem ser cancelados sem contrato de permanência.

Cancelar apaga minha organização?

Não. Cancelamento e exclusão são ações diferentes.

Como excluir todos os dados?

A exclusão deve ser solicitada pelo e-mail contato@dunahub.com. A ação é permanente e irreversível.

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