CRM para pequenas empresas: organize leads, atendimentos e vendas sem depender de planilhas

Toda pequena empresa quer vender mais.

Mas muitas ainda tentam gerenciar clientes usando uma mistura de:

• WhatsApp;
• planilhas;
• agenda;
• anotações;
• e-mails;
• mensagens salvas;
• memória do proprietário;
• conversas espalhadas entre funcionários.

No começo, isso até parece funcionar.

O problema aparece quando os contatos aumentam.

Um cliente pede orçamento e fica sem resposta.

Outro recebe o valor, mas ninguém faz follow-up.

Uma proposta é aprovada, mas não vira agendamento.

Um serviço é concluído, mas a fatura demora para ser enviada.

Um lead antigo poderia comprar, mas ficou esquecido em uma conversa de WhatsApp.

Essas perdas não acontecem apenas por falta de marketing.

Elas acontecem por falta de organização comercial.

Um CRM para pequenas empresas existe para resolver esse problema.

Ele centraliza leads, clientes, mensagens, propostas, Jobs, faturas e follow-ups em um fluxo mais claro.

Na DunaHub, o CRM foi criado especialmente para empresas de serviço que precisam acompanhar o cliente desde a primeira mensagem até o atendimento concluído.

O fluxo ideal deixa de ser:

Mensagem perdida → Orçamento esquecido → Cliente some

E passa a ser:

Lead entra → Pipeline organiza → Equipe responde → Proposta é enviada → Follow-up acontece → Job é agendado → Fatura é criada → Cliente volta a comprar

O que é um CRM?

CRM significa Customer Relationship Management, ou gestão do relacionamento com o cliente.

Na prática, um CRM é o sistema onde a empresa organiza:

• contatos;
• oportunidades;
• conversas;
• etapas de venda;
• propostas;
• tarefas;
• responsáveis;
• histórico;
• próximos passos.

Para uma empresa pequena, o CRM não precisa ser complicado.

Ele precisa responder perguntas simples:

• Quem entrou em contato hoje?
• Quem ainda não recebeu resposta?
• Quem pediu orçamento?
• Quem recebeu proposta?
• Quem precisa de follow-up?
• Quem aprovou?
• Quem precisa ser agendado?
• Quem já virou cliente?
• Quem pode comprar novamente?

Sem um CRM, essas respostas ficam espalhadas.

Com um CRM, a equipe consegue enxergar a operação comercial em um só lugar.

Por que pequenas empresas perdem leads?

Pequenas empresas normalmente não perdem leads porque não sabem vender.

Elas perdem porque o processo depende demais da memória.

Veja alguns exemplos comuns.

Lead esquecido no WhatsApp

O cliente envia:

Olá, quanto custa o serviço?

A equipe responde, mas a conversa fica para trás depois de novas mensagens.

Três dias depois, ninguém lembra de acompanhar.

Orçamento sem follow-up

A empresa envia o valor.

O cliente diz:

Vou ver e te aviso.

Sem uma etapa de acompanhamento, a oportunidade desaparece.

Cliente sem responsável

Todo mundo viu a mensagem, mas ninguém assumiu.

O resultado é atraso na resposta.

Proposta aprovada sem operação

O cliente aprova, mas o serviço não entra em uma agenda organizada.

A venda existe, mas a execução fica confusa.

Histórico perdido

Um funcionário sai da empresa e leva com ele conversas importantes no celular pessoal.

Planilha desatualizada

A equipe cria uma planilha, mas esquece de atualizar.

Depois de algumas semanas, ninguém confia mais nela.

O CRM existe para reduzir esses problemas.

O que um CRM deve organizar?

Um bom CRM para empresas de serviço precisa organizar mais do que nomes e telefones.

Ele deve ajudar a acompanhar toda a jornada do cliente.

1. Entrada do lead

O lead pode chegar por:

• WhatsApp;
• telefone;
• SMS;
• formulário do site;
• webchat;
• indicação;
• campanha;
• Google;
• redes sociais.

O primeiro objetivo é registrar esse contato.

Se o lead não entra no sistema, ele pode ser esquecido.

2. Etapa do pipeline

Cada lead precisa estar em uma etapa.

Exemplos:

• Novo lead;
• Em atendimento;
• Informações pendentes;
• Orçamento enviado;
• Follow-up;
• Aprovado;
• Agendado;
• Concluído;
• Perdido.

A etapa mostra o momento da venda.

3. Responsável

Cada oportunidade precisa ter alguém responsável.

Isso evita a pergunta:

Quem ia responder esse cliente?

4. Histórico

O CRM deve reunir o que já aconteceu:

• mensagens;
• observações;
• propostas;
• Jobs;
• faturas;
• avaliações;
• dados do cliente.

Assim, qualquer pessoa autorizada consegue continuar o atendimento.

5. Próxima ação

Todo lead ativo deve ter um próximo passo.

Pode ser:

• responder;
• pedir fotos;
• enviar proposta;
• fazer follow-up;
• agendar;
• ligar;
• fechar;
• descartar;
• remarcar contato futuro.

Sem próxima ação, o lead fica parado.

O que é pipeline CRM?

O pipeline é a representação visual do processo de vendas.

Ele mostra os leads em colunas, como um quadro Kanban.

Cada coluna representa uma etapa.

Exemplo:

Etapa	Significado
Novo lead	O cliente acabou de entrar
Em atendimento	A equipe está conversando
Informações pendentes	Faltam dados para orçamento
Proposta enviada	O cliente recebeu o valor
Follow-up	A equipe precisa acompanhar
Aprovado	O cliente aceitou
Agendado	O serviço entrou na agenda
Perdido	A oportunidade não avançou

Quando a situação muda, o card do lead muda de etapa.

Esse movimento visual ajuda a equipe a entender o que precisa ser feito.

Por que o pipeline é melhor que uma planilha?

Planilhas podem guardar dados.

Mas elas não foram criadas para gerenciar atendimento comercial em tempo real.

Planilha	CRM com pipeline
Depende de atualização manual	Mostra etapas visuais
Fica desorganizada com volume	Organiza por status
Não integra mensagens	Mantém histórico no lead
Não mostra prioridade com clareza	Permite lead scoring
Não conecta proposta, Job e fatura	Mantém a jornada ligada
Difícil para equipe acompanhar	Cada responsável sabe o que fazer

A planilha responde:

Quem está na lista?

O CRM responde:

Quem precisa de ação agora?

Essa diferença muda a rotina de vendas.

Como funciona o pipeline da DunaHub?

O pipeline CRM da DunaHub foi criado para empresas de serviço.

Ele permite organizar leads em um quadro visual com etapas personalizáveis.

A empresa pode:

• criar leads;
• mover cards entre etapas;
• personalizar o funil;
• aplicar filtros;
• usar lead scoring;
• acompanhar responsáveis;
• visualizar histórico;
• conectar propostas;
• conectar Jobs;
• conectar faturas;
• importar leads por CSV;
• receber leads de formulários públicos.

O pipeline deixa de ser apenas uma lista de nomes.

Ele se torna o centro da operação comercial.

O que é lead scoring Hot, Warm e Cold?

Nem todo lead possui a mesma prioridade.

Alguns estão prontos para comprar.

Outros estão pesquisando.

Outros talvez só queiram uma informação para o futuro.

A DunaHub utiliza pontuação visual de leads:

• Hot: lead quente, com maior chance de fechar agora;
• Warm: lead interessado, mas ainda em avaliação;
• Cold: lead de longo prazo ou menor prioridade.

Essa classificação ajuda a equipe a decidir onde focar primeiro.

Exemplo:

Um cliente que pediu orçamento, enviou fotos e quer agendar esta semana pode ser Hot.

Um cliente que perguntou preço e disse que vai decidir no próximo mês pode ser Warm.

Um contato antigo, sem urgência, pode ser Cold.

A equipe não precisa tratar todos os contatos da mesma forma.

Como criar etapas simples para seu CRM?

Um erro comum é criar um pipeline grande demais.

Muitas empresas começam com etapas como:

• Novo;
• Atendimento;
• Qualificação;
• Pré-orçamento;
• Orçamento;
• Revisão;
• Negociação;
• Recontato;
• Recontato 2;
• Quase fechado;
• Fechado;
• Pós-venda.

Isso parece sofisticado, mas pode atrapalhar.

Para pequenas empresas, um CRM funciona melhor quando é simples.

Um bom modelo inicial seria:

1. Novo lead;
2. Em atendimento;
3. Informações pendentes;
4. Proposta enviada;
5. Follow-up;
6. Aprovado;
7. Agendado;
8. Perdido.

Depois, a empresa pode ajustar.

O melhor pipeline é aquele que a equipe realmente usa.

Como adaptar o CRM para serviços diferentes?

Cada empresa pode ajustar as etapas conforme seu processo.

Empresa de limpeza

• Novo lead;
• Tipo de limpeza definido;
• Informações pendentes;
• Proposta enviada;
• Agendado;
• Concluído;
• Recorrência;
• Perdido.

Empresa elétrica

• Novo chamado;
• Triagem;
• Visita técnica;
• Proposta enviada;
• Aprovado;
• Job agendado;
• Concluído;
• Perdido.

Clínica estética

• Novo contato;
• Avaliação pendente;
• Consulta agendada;
• Procedimento realizado;
• Retorno;
• Perdido.

Paisagismo

• Novo lead;
• Fotos recebidas;
• Visita agendada;
• Proposta enviada;
• Projeto aprovado;
• Serviço agendado;
• Manutenção recorrente;
• Perdido.

Ar-condicionado

• Novo chamado;
• Diagnóstico pendente;
• Visita agendada;
• Proposta enviada;
• Serviço aprovado;
• Técnico atribuído;
• Concluído;
• Perdido.

O CRM precisa refletir a forma como a empresa vende e entrega.

CRM não é só para grandes empresas

Muitos pequenos negócios acreditam que CRM é coisa de empresa grande.

Isso acontece porque algumas plataformas são complexas, caras e voltadas para times comerciais robustos.

Mas uma pequena empresa também precisa controlar relacionamento.

Na verdade, ela pode precisar ainda mais.

Uma empresa pequena geralmente tem menos margem para perder oportunidades.

Cada lead esquecido pesa.

Cada orçamento sem follow-up afeta o faturamento.

Cada cliente mal atendido prejudica indicações e avaliações.

Um CRM simples ajuda a pequena empresa a parecer mais profissional sem criar burocracia.

Quando sua empresa precisa de um CRM?

Você provavelmente precisa de um CRM quando percebe sinais como:

• clientes se perdem no WhatsApp;
• orçamentos não recebem follow-up;
• ninguém sabe quantos leads entraram na semana;
• a equipe não sabe quem deve responder;
• propostas são enviadas sem controle;
• o proprietário precisa lembrar tudo;
• planilhas ficam desatualizadas;
• clientes pedem informações já enviadas;
• técnicos recebem dados incompletos;
• faturas são esquecidas;
• o histórico fica no celular de uma pessoa.

Se você reconheceu três ou mais situações, sua operação já precisa de um CRM.

Como o CRM melhora o atendimento?

Atendimento bom depende de contexto.

Quando o cliente entra em contato, a equipe precisa saber:

• quem é a pessoa;
• o que ela pediu;
• quando falou com a empresa;
• quem respondeu;
• qual proposta recebeu;
• se já aprovou;
• se já foi atendida;
• se há faturas em aberto;
• se é cliente recorrente.

Sem CRM, o atendente pergunta tudo novamente.

Com CRM, ele continua de onde a conversa parou.

Isso cria uma experiência melhor.

O cliente sente que a empresa lembra dele.

Como o CRM ajuda a vender mais?

O CRM aumenta vendas de forma prática.

Ele reduz esquecimentos

Leads ficam em etapas visíveis.

Ele melhora prioridade

Leads Hot recebem atenção primeiro.

Ele organiza follow-up

A equipe sabe quem precisa de retorno.

Ele mostra gargalos

Se muitos leads ficam em Proposta enviada, talvez o problema seja follow-up, preço ou clareza do orçamento.

Ele acelera agendamentos

Aprovações podem virar Jobs.

Ele conecta pós-venda

Depois da conclusão, a empresa pode enviar fatura e pedir avaliação.

O CRM não vende sozinho.

Mas ele evita que oportunidades boas sejam desperdiçadas.

Como o CRM se conecta ao WhatsApp?

No Brasil, muitos clientes preferem WhatsApp.

Por isso, o CRM precisa trabalhar junto com esse canal.

Com o WhatsApp conectado à DunaHub, a empresa pode manter conversas ligadas aos leads.

Isso ajuda a evitar:

• histórico perdido;
• mensagens em celulares pessoais;
• respostas duplicadas;
• clientes sem responsável;
• informações espalhadas.

O WhatsApp continua sendo o canal de conversa.

O CRM se torna o lugar onde essa conversa ganha contexto comercial.

Como o CRM se conecta a propostas?

Muitos leads viram orçamento.

As propostas visuais da DunaHub ajudam a transformar o interesse em uma oferta organizada.

O fluxo pode ser:

1. Lead entra;
2. Equipe coleta informações;
3. Proposta é criada;
4. Cliente visualiza;
5. Cliente aprova;
6. Proposta vira Job.

Isso evita vender por mensagens soltas e aprovações informais.

A proposta fica ligada ao cliente.

Como o CRM se conecta aos Jobs?

Depois que o cliente aprova, a empresa precisa executar.

O módulo de Jobs da DunaHub permite criar atendimentos com:

• data;
• horário;
• endereço;
• serviço;
• valor;
• técnico responsável;
• status.

Assim, o CRM não termina na venda.

Ele acompanha a operação.

O fluxo fica:

Lead aprovado → Job agendado → Técnico atribuído → Serviço concluído

Como o CRM se conecta às faturas?

Depois do serviço, vem a cobrança.

As faturas da DunaHub permitem organizar itens, valores, status e link de cobrança.

A fatura fica ligada ao cliente.

Isso ajuda a reduzir situações como:

• serviço concluído sem cobrança;
• valor esquecido;
• cliente pedindo segunda via;
• histórico financeiro espalhado.

A fatura comercial não substitui automaticamente nota fiscal, NFS-e ou obrigações tributárias.

Ela organiza a cobrança dentro do relacionamento.

Como o CRM se conecta ao site?

O site automático da DunaHub pode apresentar serviços, informações da empresa, contato e formulário.

Quando o formulário é preenchido, o lead entra no pipeline.

Isso cria uma ponte entre presença online e atendimento.

O fluxo fica:

Visitante acessa o site → Preenche formulário → Lead entra no CRM → Equipe responde

Sem essa conexão, o formulário pode virar apenas um e-mail esquecido.

Como o CRM se conecta ao booking?

A página de agendamento online permite que o cliente escolha um serviço e horário disponível.

Depois da confirmação, a DunaHub cria:

• um lead;
• um Job.

Isso reduz a troca de mensagens para marcar horários.

O cliente agenda.

O CRM registra.

A operação acompanha.

Como o CRM se conecta às automações?

As automações por estágio ajudam a executar mensagens previsíveis conforme o lead muda de etapa.

Exemplo:

1. Lead entra em Proposta enviada;
2. A plataforma aguarda três dias;
3. Envia um follow-up;
4. Se o lead muda de etapa, a sequência para.

Isso é útil para:

• lembrar propostas;
• pedir informações faltantes;
• reativar leads;
• acompanhar clientes;
• reduzir esquecimentos.

A automação não substitui a equipe.

Ela ajuda a equipe a não esquecer o básico.

CRM e IA: como trabalham juntos?

A IA de Atendimento da DunaHub pode responder mensagens iniciais, coletar informações e criar leads.

Isso funciona bem para:

• perguntas frequentes;
• atendimento fora do horário;
• webchat;
• WhatsApp;
• SMS;
• chamadas perdidas.

A IA ajuda na primeira resposta.

O CRM organiza o lead criado.

A equipe assume quando necessário.

O fluxo pode ser:

Cliente envia mensagem → IA responde → Lead é criado → Pipeline organiza → Equipe continua

Como implantar um CRM sem complicar?

Não comece tentando configurar tudo de uma vez.

Siga uma ordem simples.

1. Defina o objetivo

Escolha o primeiro problema a resolver.

Exemplos:

• parar de perder leads;
• organizar orçamentos;
• acompanhar follow-up;
• agendar serviços;
• controlar faturas.

2. Crie etapas simples

Use poucas colunas.

Comece com:

• Novo;
• Em atendimento;
• Proposta enviada;
• Follow-up;
• Aprovado;
• Perdido.

3. Cadastre os leads ativos

Não precisa importar dez anos de contatos.

Comece pelos leads atuais.

4. Defina responsáveis

Cada lead precisa ter dono.

5. Crie uma rotina diária

Reserve alguns minutos para revisar o pipeline.

6. Padronize mensagens

Crie modelos para:

• primeira resposta;
• pedido de informações;
• envio de proposta;
• follow-up;
• agendamento.

7. Conecte proposta e Job

Quando o cliente aprovar, transforme a venda em operação.

8. Revise semanalmente

Veja onde os leads estão parando.

O CRM deve melhorar a rotina, não virar uma nova burocracia.

Como revisar o pipeline todos os dias?

Uma rotina diária pode levar poucos minutos.

Pergunte:

• Quais leads novos entraram?
• Algum lead está sem responsável?
• Quem está esperando resposta?
• Quais propostas foram enviadas?
• Quais propostas precisam de follow-up?
• Quem aprovou e precisa ser agendado?
• Algum Job foi concluído?
• Alguma fatura precisa ser enviada?

Essa rotina evita acúmulo.

O problema não é ter muitos leads.

O problema é não saber o que fazer com eles.

Como revisar o CRM semanalmente?

A revisão semanal ajuda a enxergar padrões.

Pergunte:

• Quantos leads entraram?
• Quantos viraram proposta?
• Quantos aprovaram?
• Quantos foram perdidos?
• Qual etapa está mais cheia?
• Qual responsável está sobrecarregado?
• Quais serviços vendem mais?
• Quais canais trazem melhores leads?
• Quais motivos de perda aparecem mais?
• Quantas oportunidades ficaram sem follow-up?

Essas respostas ajudam a melhorar vendas, atendimento e marketing.

Métricas simples para acompanhar no CRM

Você não precisa começar com relatórios complexos.

Acompanhe:

Leads novos

Quantos contatos entraram no período.

Taxa de resposta

Quantos receberam primeiro atendimento.

Propostas enviadas

Quantos leads avançaram para orçamento.

Propostas aprovadas

Quantos clientes disseram sim.

Tempo de follow-up

Quanto tempo a equipe demora para acompanhar.

Jobs criados

Quantas vendas viraram atendimento.

Faturas enviadas

Quantos serviços concluídos geraram cobrança.

Motivos de perda

Por que clientes não fecharam.

Essas métricas mostram onde a empresa precisa agir.

CRM para autônomos

Um profissional autônomo pode usar CRM para:

• registrar contatos;
• organizar pedidos;
• enviar propostas;
• agendar serviços;
• controlar cobranças;
• pedir avaliações.

Mesmo trabalhando sozinho, ele pode esquecer leads quando o volume aumenta.

O CRM funciona como memória operacional.

CRM para equipes pequenas

Uma equipe de três a cinco pessoas precisa de ainda mais clareza.

Exemplo:

• atendente recebe o lead;
• vendedor envia proposta;
• técnico executa;
• administrativo cobra;
• gestor acompanha.

Sem CRM, cada pessoa trabalha em um pedaço separado.

Com CRM, todos enxergam o histórico conforme suas responsabilidades.

CRM para empresas em crescimento

Quando a empresa cresce, surgem novos desafios:

• mais usuários;
• mais leads;
• mais técnicos;
• mais propostas;
• mais Jobs;
• mais cobranças;
• mais acompanhamento.

O Pro da DunaHub permite usuários ilimitados e recursos mais avançados, como automações em várias etapas e pagamentos online via Stripe conforme configuração.

Isso permite que a operação cresça sem depender apenas do proprietário.

Quanto custa usar um CRM na DunaHub?

Os planos e preços da DunaHub seguem o modelo de preço fixo por empresa.

Plano	Mensalidade	Leads
Free	R$ 0	50 total
Starter	R$ 27	Ilimitados
Pro	R$ 97	Ilimitados

Free

Indicado para:

• autônomos;
• pequenas operações;
• empresas começando;
• até três usuários;
• até 50 leads;
• até 10 Jobs, propostas e faturas por mês.

Inclui pipeline, site automático e Review Engine.

Starter

Indicado para:

• pequenas equipes;
• até cinco usuários;
• leads ilimitados;
• uso operacional ilimitado;
• e-mail integrado;
• propostas com e-sign;
• automações básicas.

Pro

Indicado para:

• empresas em crescimento;
• usuários ilimitados;
• formulários ilimitados;
• automações multi-step;
• pagamentos online via Stripe Connect;
• maior estrutura operacional.

A cobrança não é multiplicada por cada usuário dentro dos limites do plano.

O CRM substitui todas as ferramentas?

Não necessariamente.

O CRM deve ser o centro do relacionamento com o cliente.

Ele pode conviver com ferramentas específicas, como:

• contabilidade;
• nota fiscal;
• estoque;
• documentos técnicos;
• sistemas fiscais;
• controle de ponto;
• gestão avançada de projetos.

A função da DunaHub é conectar vendas, atendimento e operação de serviços.

Não substituir obrigações técnicas ou fiscais específicas de cada negócio.

Erros comuns ao usar CRM

Criar etapas demais

Um funil complexo não será atualizado.

Não definir responsáveis

Leads sem dono ficam parados.

Cadastrar só alguns contatos

O CRM precisa ser a fonte principal.

Não mover os cards

Um pipeline desatualizado perde utilidade.

Não fazer follow-up

Enviar proposta e esperar não é processo comercial.

Não registrar motivos de perda

A empresa deixa de aprender.

Usar o CRM só como agenda

CRM também é relacionamento, histórico e vendas.

Compartilhar login

Cada usuário deve ter acesso próprio.

Não treinar a equipe

Todos precisam entender como usar o fluxo.

Manter planilha paralela

Duas fontes de verdade criam confusão.

Checklist para organizar seu CRM

• Definir o objetivo principal;
• Criar etapas simples;
• Cadastrar leads ativos;
• Importar contatos necessários;
• Definir responsáveis;
• Aplicar Hot, Warm ou Cold;
• Criar mensagens padrão;
• Conectar WhatsApp;
• Criar formulário de captação;
• Configurar site;
• Criar modelo de proposta;
• Definir processo de follow-up;
• Criar Jobs para serviços aprovados;
• Acompanhar faturas;
• Pedir avaliações;
• Revisar pipeline diariamente;
• Revisar métricas semanalmente;
• Registrar motivos de perda;
• Atualizar etapas quando o processo mudar;
• Remover planilhas paralelas.

Exemplo de rotina com CRM

Imagine uma empresa de manutenção.

Segunda-feira

Cinco leads entram pelo WhatsApp e formulário.

Todos aparecem no pipeline.

Terça-feira

A equipe coleta informações e envia três propostas.

Esses leads mudam para Proposta enviada.

Quinta-feira

Dois clientes ainda não responderam.

A equipe faz follow-up.

Sexta-feira

Um cliente aprova.

A proposta vira Job.

Semana seguinte

O técnico realiza o serviço.

O Job é concluído.

A fatura é enviada.

O cliente recebe o pedido de avaliação.

Esse ciclo mostra o papel do CRM:

não deixar a oportunidade desaparecer.

Resumo: CRM é o sistema que impede sua empresa de vender no improviso

Um CRM para pequenas empresas não precisa ser complexo.

Ele precisa ajudar a empresa a organizar:

• leads;
• contatos;
• conversas;
• etapas;
• responsáveis;
• propostas;
• follow-ups;
• Jobs;
• faturas;
• histórico;
• avaliações.

Sem CRM, a venda depende da memória.

Com CRM, cada lead tem um lugar, uma etapa e um próximo passo.

A DunaHub conecta o pipeline a recursos importantes para empresas de serviço:

• WhatsApp;
• formulários;
• site;
• IA;
• propostas;
• Jobs;
• booking;
• faturas;
• portal;
• automações;
• avaliações.

O fluxo fica completo:

Cliente entra em contato → Lead é criado → Pipeline organiza → Equipe acompanha → Proposta é enviada → Cliente aprova → Job é agendado → Serviço é concluído → Fatura e avaliação são enviadas

Isso não é burocracia.

É organização para vender mais e perder menos oportunidades.

Perguntas frequentes

O que é CRM?

CRM é um sistema para organizar o relacionamento com clientes, leads, oportunidades, histórico e próximos passos.

Pequenas empresas precisam de CRM?

Sim. Pequenas empresas perdem leads quando dependem apenas de WhatsApp, planilhas e memória.

O que é pipeline CRM?

É um quadro visual que mostra cada lead em uma etapa do processo de vendas.

O DunaHub possui pipeline?

Sim. A DunaHub possui pipeline visual em formato Kanban.

Posso personalizar as etapas?

Sim. As etapas podem ser ajustadas ao processo de venda da empresa.

O CRM da DunaHub serve para prestadores de serviço?

Sim. Ele foi criado para pequenas empresas e negócios de serviço.

Posso conectar WhatsApp ao CRM?

Sim. O WhatsApp pode ser conectado ao fluxo de atendimento e histórico do cliente.

O CRM cria propostas?

Sim. A DunaHub possui propostas visuais ligadas ao lead.

Uma proposta aprovada pode virar Job?

Sim. Propostas aprovadas podem ser convertidas em Jobs.

O CRM ajuda a agendar serviços?

Sim. A DunaHub possui módulo de Jobs e agendamento.

O CRM ajuda a enviar faturas?

Sim. A DunaHub possui faturas vinculadas ao cliente.

O CRM possui automações?

Sim. O Starter possui automações básicas e o Pro possui sequências em várias etapas.

O CRM possui IA?

Sim. A IA de Atendimento pode responder clientes e criar leads conforme configuração.

O CRM substitui nota fiscal?

Não. A fatura comercial não substitui automaticamente nota fiscal, NFS-e ou obrigações tributárias.

Quanto custa o CRM da DunaHub?

O Free custa R$ 0, o Starter R$ 27 por mês e o Pro R$ 97 por mês.

O plano Free expira?

Não. O Free não funciona como teste curto.

Quantos leads o Free permite?

O Free permite até 50 leads.

Starter e Pro possuem leads ilimitados?

Sim. Starter e Pro possuem leads ilimitados.

A DunaHub cobra por usuário?

Não. A cobrança é fixa por empresa dentro dos limites de cada plano.

Quantos usuários cada plano permite?

Free permite até três usuários, Starter até cinco e Pro usuários ilimitados.

Posso começar sem cartão?

Sim. O plano Free pode ser iniciado sem cartão de crédito.

Pare de perder clientes por falta de organização

Sua empresa não precisa depender de planilhas, mensagens antigas e memória para vender.

Crie sua conta gratuita na DunaHub, organize seus leads no pipeline e acompanhe cada oportunidade do primeiro contato ao serviço concluído.