Portal do cliente: como reunir propostas, faturas e histórico de serviços em um só link

Um portal do cliente é uma página individual onde cada pessoa pode consultar propostas, faturas, pagamentos e serviços anteriores sem precisar procurar documentos em conversas antigas, caixas de e-mail ou arquivos no celular.

Com o Portal do Cliente da DunaHub, sua empresa gera um link exclusivo para cada cliente. Ele pode abrir esse endereço no celular ou computador, sem criar uma nova conta e sem baixar aplicativo.

Dentro do portal, o cliente encontra quatro áreas principais:

• propostas;
• faturas;
• pagamentos;
• histórico de serviços.

Para prestadores de serviço, isso reduz pedidos repetidos, melhora a organização e oferece uma experiência mais profissional depois do primeiro atendimento.

O que é um portal do cliente?

Um portal do cliente é uma área online criada para reunir informações importantes do relacionamento entre uma empresa e seu cliente.

Em vez de deixar cada documento em um lugar diferente, o portal centraliza o histórico.

Por exemplo:

Informação	Sem portal	Com portal
Proposta	Perdida em um e-mail ou WhatsApp	Disponível em uma área própria
Fatura	Precisa ser reenviada pela equipe	Cliente consulta quando quiser
Pagamento	Cliente pergunta se foi confirmado	Histórico disponível no portal
Serviço anterior	Informação espalhada em agendas	Registro organizado por cliente
Aprovação	Resposta informal por mensagem	Proposta pendente pode ser consultada e aprovada

O objetivo não é substituir o atendimento humano. É permitir que o cliente encontre sozinho informações que já estão disponíveis.

Isso economiza tempo para os dois lados.

Por que prestadores de serviço precisam de um portal?

Empresas de serviço lidam diariamente com perguntas como:

• Você pode enviar a proposta novamente?
• Onde está a minha fatura?
• Esse pagamento já foi registrado?
• Qual foi a data do último atendimento?
• Qual serviço foi realizado?
• Ainda existe alguma proposta pendente?
• Quanto eu paguei no atendimento anterior?

Essas dúvidas são normais. O problema é quando a equipe precisa interromper o trabalho, procurar documentos e reenviar as mesmas informações várias vezes.

Imagine uma empresa que atende 100 clientes por mês.

Se apenas 20 deles pedirem novamente uma proposta, fatura ou comprovante, a equipe já terá dezenas de tarefas administrativas que poderiam ser evitadas.

O portal reduz esse retrabalho porque o cliente mantém um link com acesso ao próprio histórico.

Como funciona o Portal do Cliente da DunaHub?

Cada lead ou cliente pode receber um link exclusivo.

Esse endereço utiliza um token individual e direciona para a área daquele cliente dentro da DunaHub.

O processo é simples:

1. A empresa abre o cadastro do lead;
2. Clica em Gerar Link do Portal;
3. Copia o endereço;
4. Envia por WhatsApp ou e-mail;
5. O cliente salva o link;
6. Sempre que precisar, abre o portal para consultar suas informações.

Não é necessário criar senha, preencher outro cadastro ou instalar um aplicativo.

Isso reduz a barreira de acesso, principalmente para clientes que não querem administrar mais um login.

O que o cliente encontra no portal?

O portal possui quatro abas fixas.

1. Propostas

Na área de propostas, o cliente pode consultar os documentos vinculados ao seu cadastro.

Quando houver uma proposta pendente, ele pode abrir os detalhes e verificar:

• serviços;
• descrições;
• quantidades;
• preços;
• valor total;
• situação da proposta.

Nos planos compatíveis, as propostas visuais da DunaHub também podem ser aprovadas eletronicamente.

Isso evita que o cliente precise encontrar novamente um PDF ou um link antigo enviado semanas antes.

2. Faturas

Na área de faturas, o cliente visualiza as cobranças relacionadas aos serviços.

Cada fatura pode mostrar:

• número;
• itens cobrados;
• quantidade;
• valores;
• total;
• situação do pagamento.

Quando os pagamentos online estiverem habilitados por meio do Stripe Connect no plano compatível, o cliente também poderá acessar a opção de pagamento.

Sem o Stripe Connect, a fatura continua disponível como documento informativo.

Consulte a documentação de faturas e pagamentos da DunaHub para conhecer as condições do recurso.

3. Pagamentos

A aba de pagamentos apresenta o histórico financeiro relacionado ao cliente.

Ela ajuda a responder perguntas como:

• Qual fatura já foi paga?
• Existe algum valor pendente?
• Quando o pagamento foi registrado?
• A cobrança anterior foi concluída?

Esse histórico facilita a consulta e reduz dúvidas entre cliente, atendimento e setor financeiro.

4. Serviços

A área de serviços reúne o histórico dos jobs vinculados ao cliente.

Ela pode ajudar a identificar:

• atendimentos realizados;
• datas dos serviços;
• registros anteriores;
• sequência de manutenções;
• trabalhos associados ao mesmo cliente.

Para empresas que prestam serviços recorrentes, esse histórico se torna especialmente útil.

O cliente precisa criar uma conta?

Não.

O cliente acessa o portal por meio do link exclusivo enviado pela empresa.

Ele não precisa:

• cadastrar e-mail;
• criar senha;
• confirmar uma conta;
• instalar aplicativo;
• aprender a utilizar outro sistema.

Essa simplicidade é uma das principais vantagens do recurso.

Muitos portais tradicionais exigem cadastro, confirmação de e-mail e recuperação de senha. Para um cliente que só deseja consultar uma fatura ou proposta, essas etapas podem gerar abandono.

Com a DunaHub, o acesso acontece diretamente pelo link.

O cliente precisa baixar um aplicativo?

Não.

O portal funciona como uma página online, acessível pelo navegador do celular, tablet ou computador.

Isso facilita o uso para diferentes perfis de clientes.

A pessoa pode abrir o link:

• pelo WhatsApp;
• pelo e-mail;
• em um computador;
• no navegador do celular;
• em um tablet.

A empresa não precisa convencer o cliente a instalar outro aplicativo apenas para acessar um documento.

Como gerar o link do portal?

Para criar o acesso:

1. Abra o lead na DunaHub;
2. Localize a opção Gerar Link do Portal;
3. Confirme a criação;
4. Copie o endereço;
5. Envie ao cliente;
6. Oriente a pessoa a salvar o link.

Uma mensagem simples pode ser:

Olá, Mariana! Criamos seu portal do cliente. Por este link, você pode consultar suas propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços sempre que precisar: [link]

Outra opção:

Olá, Carlos! Salve este link para acompanhar seus documentos e serviços com nossa empresa: [link do portal]

A mensagem deve explicar por que aquele endereço é útil.

Evite enviar apenas o link sem contexto.

Como enviar o portal pelo WhatsApp?

O WhatsApp é um canal natural para empresas brasileiras que já conversam com clientes pelo aplicativo.

Depois de gerar o endereço, ele pode ser enviado diretamente na conversa.

Exemplo:

Olá, Ana! Para facilitar seu acompanhamento, criamos um portal exclusivo com suas propostas, faturas e serviços anteriores. Não precisa criar conta nem baixar aplicativo. Salve este link: [portal]

Se sua empresa utiliza o CRM com WhatsApp da DunaHub, a conversa pode continuar ligada ao cadastro do cliente.

Isso ajuda a manter comunicação e documentos dentro do mesmo processo.

Como enviar o portal por e-mail?

O e-mail pode ser uma escolha melhor quando a empresa atende outras organizações, envia documentos formais ou possui clientes que preferem comunicação por esse canal.

Assunto: Seu portal do cliente — Empresa Exemplo

Olá, Mariana,

Criamos uma área exclusiva para facilitar o acesso aos seus documentos e serviços.

Pelo link abaixo, você poderá consultar propostas, faturas, pagamentos e histórico de atendimentos sem precisar criar uma nova conta:

[link do portal]

Recomendamos salvar este e-mail ou adicionar o link aos favoritos.

Em caso de dúvida, nossa equipe continua à disposição.

O portal reduz pedidos de reenvio, mas não elimina a disponibilidade da empresa para ajudar.

Por que o cliente deve salvar o link?

O mesmo endereço pode ser usado para consultas futuras.

Sempre que uma nova proposta, fatura, pagamento ou serviço for vinculado ao cliente, a informação aparecerá no portal correspondente.

Por isso, é útil orientar a pessoa a:

• salvar a mensagem;
• adicionar o link aos favoritos;
• manter o e-mail arquivado;
• evitar encaminhar o endereço para terceiros.

O link deve ser tratado como um acesso privado às informações do cliente.

O portal possui a identidade visual da empresa?

Sim.

A página utiliza automaticamente o logotipo e as cores configuradas pela organização na DunaHub.

Isso faz com que a experiência pareça ligada à empresa que prestou o serviço, e não a uma página genérica sem identificação.

A personalização pode incluir:

• logotipo;
• cores da marca;
• identidade visual da organização;
• acesso ao WhatsApp da empresa.

A documentação informa que as quatro abas do portal são fixas. Atualmente, não é possível escolher abas diferentes para cada lead.

O portal possui botão de WhatsApp?

Sim.

O portal inclui um botão flutuante de WhatsApp, facilitando o contato com a empresa quando o cliente possui alguma dúvida.

Por exemplo, depois de abrir uma proposta, o cliente pode usar o botão para perguntar:

• Esse item está incluído?
• Qual é a disponibilidade?
• Posso alterar o serviço?
• Como funciona o pagamento?
• Quando podemos agendar?

O portal organiza as informações. O WhatsApp continua disponível para a conversa.

Como o portal se conecta às propostas?

As propostas visuais apresentam os serviços antes do início do trabalho.

Elas podem conter:

• itens;
• descrições;
• quantidades;
• preços;
• total;
• situação da aprovação.

No fluxo completo:

1. O lead entra no CRM;
2. A empresa cria uma proposta;
3. O cliente recebe o link;
4. A proposta também aparece no portal;
5. O cliente consulta ou aprova;
6. A proposta aprovada pode virar um job;
7. O serviço é agendado.

O portal funciona como um ponto permanente de acesso, evitando que a proposta fique perdida em uma mensagem antiga.

Como o portal se conecta às faturas?

Depois que o serviço é realizado, a empresa pode criar uma fatura.

Ela ficará vinculada ao cliente e poderá aparecer no portal.

O cliente consegue consultar:

• número da fatura;
• itens;
• total;
• situação;
• pagamento, quando habilitado.

A jornada pode ser:

Proposta → Aprovação → Serviço → Fatura → Pagamento

Quando tudo está conectado, a empresa reduz o risco de enviar documentos para o contato errado ou perder o histórico de uma negociação.

Como o portal se conecta aos jobs?

O agendamento de jobs da DunaHub organiza os serviços executados pela empresa.

Cada job pode incluir:

• cliente;
• endereço;
• data;
• horário;
• técnico;
• tipo de serviço;
• valor;
• status;
• observações.

Depois da conclusão, esse atendimento passa a fazer parte do histórico do cliente.

Assim, meses depois, ele pode consultar quando o serviço foi realizado.

Essa informação é útil em casos de manutenção, recorrência, garantia ou acompanhamento.

Como o portal se conecta ao pipeline?

O pipeline CRM da DunaHub organiza a oportunidade comercial antes e durante a venda.

O portal organiza o que o cliente pode consultar.

Área interna da empresa	Área do cliente
Pipeline	Propostas e histórico vinculados
CRM	Dados e relacionamento centralizados
Jobs	Serviços realizados
Faturas	Cobranças disponíveis
Pagamentos	Histórico financeiro
Inbox	Comunicação com a empresa

A equipe trabalha dentro do CRM. O cliente acessa a página criada para ele.

Esses dois ambientes se conectam por meio do mesmo cadastro.

Exemplo: contrato de manutenção

Imagine uma empresa que realiza manutenção preventiva em ar-condicionado a cada seis meses.

O cliente entra em contato perguntando:

Quando foi feita a última manutenção?

Sem portal, a equipe precisa:

1. Procurar o cadastro;
2. Localizar o serviço;
3. Confirmar a data;
4. Responder;
5. Talvez enviar um comprovante.

Com o portal, o cliente abre a área de serviços e encontra o histórico.

Isso reduz o trabalho administrativo e melhora a autonomia do cliente.

Exemplo: proprietário com vários imóveis

Um proprietário possui cinco imóveis e contrata a mesma empresa para diferentes serviços.

Ao longo do ano, ele recebe:

• propostas;
• faturas;
• serviços de manutenção;
• reparos;
• pagamentos registrados.

Em vez de procurar cada documento separadamente, ele utiliza o portal para acompanhar o histórico relacionado ao seu cadastro.

A empresa também mantém as informações organizadas no CRM.

Exemplo: empresa de limpeza recorrente

Uma empresa atende um escritório semanalmente.

O cliente responsável pelo contrato pode utilizar o portal para consultar:

• serviços anteriores;
• faturas emitidas;
• pagamentos;
• propostas de serviços adicionais.

Quando o setor financeiro pergunta sobre uma cobrança, o responsável possui uma área central para conferir as informações.

Exemplo: assistência técnica

Um cliente leva um equipamento para reparo e volta meses depois com uma nova solicitação.

Pelo portal, pode consultar:

• serviço anterior;
• data;
• fatura;
• pagamento;
• nova proposta.

Esse histórico ajuda o cliente e a empresa a entenderem melhor o relacionamento anterior.

Quanto custa o Portal do Cliente?

O Portal do Cliente está disponível nos planos da DunaHub.

Plano	Portais ativos
Free	Até 10 clientes
Starter	Ilimitados
Pro	Ilimitados

No Free, o limite é de 10 tokens ativos no total — não 10 novos portais por mês.

Isso significa que a empresa pode manter até 10 clientes com acesso ativo ao mesmo tempo.

Ao revogar um token antigo, a vaga é liberada para gerar um novo portal.

Starter e Pro oferecem portais ilimitados.

Consulte os planos e preços da DunaHub para verificar os demais recursos e limites atuais.

O que significa “cliente ativo no portal”?

Um cliente ativo é aquele que possui um token de acesso válido.

No plano gratuito, cada link ativo ocupa uma das 10 vagas disponíveis.

Se um cliente não precisa mais acessar o portal, a empresa pode revogar o token.

Essa ação libera espaço para outro cliente.

O histórico interno do CRM não precisa ser excluído apenas porque o link foi revogado. A revogação controla o acesso externo ao portal.

Como gerenciar os links ativos?

Os tokens podem ser gerenciados em:

Configurações → Portal do Cliente

Nessa área, a empresa pode conferir e administrar os acessos criados.

Uma rotina de revisão pode verificar:

• quais clientes ainda precisam do portal;
• quais links podem ser revogados;
• se o plano gratuito atingiu o limite;
• se existem acessos antigos sem uso;
• se algum link precisa ser substituído.

Empresas no Starter e Pro não possuem limite de quantidade, mas ainda devem manter os acessos organizados.

É possível personalizar as abas para cada cliente?

Atualmente, não.

O portal possui quatro abas fixas:

1. Propostas;
2. Faturas;
3. Pagamentos;
4. Serviços.

A empresa não pode, por exemplo, mostrar apenas faturas para um cliente e ocultar individualmente a aba de propostas para outro.

A identidade visual é aplicada automaticamente com o logotipo e as cores da empresa, mas a estrutura de abas é padrão.

O portal substitui o atendimento?

Não.

O portal resolve consultas simples e recorrentes, mas alguns clientes ainda precisarão conversar com a equipe.

Ele pode reduzir perguntas como:

• Você pode reenviar minha fatura?
• Onde está a proposta?
• Quando foi meu último serviço?
• O pagamento já aparece?
• Qual foi o valor anterior?

Mas continua sendo necessário atendimento para:

• alterar uma proposta;
• negociar condições;
• corrigir uma fatura;
• reagendar um serviço;
• informar um problema;
• esclarecer itens;
• resolver uma divergência.

A função do portal é facilitar o acesso à informação, não eliminar o relacionamento.

Quais cuidados a empresa deve ter com o link?

Como o acesso acontece sem login, o endereço deve ser tratado como privado.

Boas práticas incluem:

• enviar somente ao cliente correto;
• confirmar o telefone ou e-mail antes do envio;
• não publicar o link em redes sociais;
• orientar o cliente a não encaminhá-lo;
• revogar o token quando necessário;
• gerar um novo acesso caso exista suspeita de compartilhamento;
• evitar colocar informações sensíveis em descrições desnecessárias.

O portal facilita o acesso justamente por dispensar senha. Por isso, o controle do link é importante.

Quais erros evitar?

Enviar o portal para o contato errado

Confirme o cliente e o canal antes do envio.

Mandar apenas o link sem explicação

Explique o que a pessoa encontrará e por que deve salvar.

Não configurar a identidade visual

Revise logotipo, nome e cores da organização.

Prometer recursos que não estão ativos

O pagamento online depende de plano compatível e Stripe Connect configurado.

Ignorar o limite do Free

O plano gratuito permite 10 acessos ativos no total.

Não revogar links antigos

A revisão libera vagas e ajuda a manter os acessos organizados.

Publicar o link em área pública

Cada endereço pertence a um cliente específico.

Usar o portal como única forma de comunicação

Mantenha WhatsApp, e-mail ou outro canal disponível para dúvidas.

Não atualizar os registros internos

O portal depende das informações vinculadas ao cliente dentro da DunaHub.

Como apresentar o portal aos clientes?

O melhor momento é quando já existe uma informação útil disponível.

Por exemplo:

• depois de enviar a primeira proposta;
• junto com a primeira fatura;
• depois de agendar um serviço;
• no início de um contrato recorrente;
• após o primeiro atendimento;
• quando o cliente pede um documento novamente.

Explique o benefício de forma simples:

Criamos uma área exclusiva para você consultar propostas, faturas, pagamentos e serviços sempre que precisar.

Evite apresentar o portal como uma tarefa adicional que o cliente precisa aprender.

Ele deve perceber que o link reduz trabalho.

Como criar uma rotina com o Portal do Cliente?

Uma rotina pode seguir estas etapas:

1. Cadastrar corretamente o cliente;
2. Criar propostas e jobs vinculados ao mesmo lead;
3. Gerar o portal;
4. Enviar o link;
5. Orientar o cliente a salvar;
6. Manter propostas e faturas atualizadas;
7. Registrar pagamentos;
8. Concluir jobs corretamente;
9. Revisar tokens ativos;
10. Revogar acessos sem necessidade.

O portal será tão útil quanto a qualidade das informações registradas no CRM.

Resumo: por que usar um Portal do Cliente?

O Portal do Cliente da DunaHub reúne propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços em um link exclusivo.

O cliente não precisa criar conta nem instalar aplicativo. Ele abre o endereço pelo navegador e consulta as informações relacionadas ao próprio cadastro.

Para a empresa, isso ajuda a:

• reduzir pedidos de reenvio;
• organizar documentos;
• facilitar aprovações;
• centralizar faturas;
• mostrar o histórico de pagamentos;
• preservar o registro de serviços;
• oferecer uma experiência mais profissional;
• diminuir tarefas administrativas repetitivas.

O plano Free permite até 10 clientes com portal ativo. Starter e Pro oferecem acessos ilimitados.

O portal não substitui o atendimento. Ele dá ao cliente autonomia para encontrar informações sem precisar pedir tudo novamente.

Perguntas frequentes

O que é um portal do cliente?

É uma página individual onde o cliente consulta propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços.

O cliente precisa criar uma conta?

Não. O acesso é feito por um link exclusivo, sem novo cadastro ou senha.

Precisa baixar aplicativo?

Não. O portal funciona pelo navegador do celular, tablet ou computador.

Quais informações aparecem?

O portal possui quatro abas: Propostas, Faturas, Pagamentos e Serviços.

O cliente pode aprovar propostas?

Nos planos e condições compatíveis, propostas pendentes podem ser consultadas e aprovadas eletronicamente.

É possível pagar faturas pelo portal?

Quando a empresa possui o recurso de pagamento online ativo e o Stripe Connect configurado, a fatura pode apresentar a opção de pagamento. Sem essa configuração, ela continua disponível para consulta.

O portal mostra serviços anteriores?

Sim. A aba de serviços reúne o histórico dos jobs vinculados ao cliente.

Existe um botão de WhatsApp?

Sim. O portal possui um botão flutuante para facilitar o contato com a empresa.

Posso personalizar as abas?

Não. As quatro abas são fixas. O portal utiliza automaticamente o logotipo e as cores da organização.

Quantos portais estão incluídos no Free?

O plano Free permite até 10 tokens ativos no total.

O limite do Free é mensal?

Não. São 10 acessos ativos simultaneamente. Ao revogar um token, a vaga fica disponível novamente.

Starter e Pro possuem limite?

Não. Os dois planos oferecem portais ilimitados.

Posso revogar o acesso?

Sim. Os tokens podem ser administrados em Configurações → Portal do Cliente.

O link deve ser compartilhado publicamente?

Não. O endereço deve ser enviado apenas ao cliente correspondente e tratado como privado.

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