Como montar um pipeline de vendas no CRM: etapas essenciais para empresas de serviço

Muitas empresas possuem clientes, mensagens e orçamentos.

Mas não possuem um processo comercial claro.

Os contatos chegam pelo WhatsApp.

Alguns recebem resposta.

Outros ficam esperando.

Uma proposta é enviada.

Depois ninguém sabe se o cliente analisou.

Um serviço é aprovado, mas demora para entrar na agenda.

Um cliente desiste e ninguém registra o motivo.

No final do mês, o proprietário tenta entender:

• quantos leads chegaram;
• quantos receberam proposta;
• quantos foram acompanhados;
• quantos aprovaram;
• quantos viraram serviço;
• quantos foram perdidos.

Mas as respostas estão espalhadas entre conversas, planilhas, agendas e memória.

Um pipeline de vendas ajuda a transformar esse cenário em um processo visual.

Com um pipeline CRM, cada lead ocupa uma etapa clara.

A equipe consegue olhar o quadro e entender:

• quem acabou de chegar;
• quem precisa de resposta;
• quem ainda deve enviar informações;
• quem recebeu proposta;
• quem precisa de follow-up;
• quem aprovou;
• quem deve ser agendado;
• quem já foi atendido;
• quem foi perdido.

O objetivo do pipeline não é complicar a venda.

É mostrar o próximo passo.

O que é um pipeline de vendas?

Pipeline de vendas é a representação visual das etapas pelas quais uma oportunidade passa.

Ele começa quando o cliente demonstra interesse e termina quando a oportunidade é concluída, aprovada ou perdida.

Um pipeline simples pode ter etapas como:

1. Novo lead;
2. Em atendimento;
3. Informações pendentes;
4. Proposta enviada;
5. Follow-up;
6. Aprovado;
7. Job agendado;
8. Concluído;
9. Perdido.

Cada lead aparece como um cartão dentro de uma etapa.

Quando a situação muda, o cartão é movido.

Exemplo:

Novo lead → Em atendimento → Proposta enviada → Aprovado → Job agendado

Esse movimento mostra a evolução da venda.

Qual é a diferença entre pipeline e funil de vendas?

Os dois conceitos são relacionados, mas não são exatamente iguais.

O funil de vendas representa a redução do volume de oportunidades ao longo do processo.

Muitos contatos entram.

Uma parte recebe proposta.

Uma parte menor aprova.

O pipeline mostra onde cada oportunidade está e quais ações precisam acontecer.

Em termos práticos:

• o funil ajuda a analisar quantidade e conversão;
• o pipeline ajuda a executar o processo diariamente.

Para uma pequena empresa, o pipeline costuma ser a ferramenta mais útil na rotina.

Por que empresas de serviço precisam de pipeline?

Empresas de serviço não fazem apenas uma venda instantânea.

O cliente normalmente passa por várias etapas.

Ele pode:

• pedir informação;
• enviar fotos;
• informar endereço;
• solicitar visita;
• receber orçamento;
• analisar;
• fazer perguntas;
• aprovar;
• agendar;
• receber atendimento;
• pagar;
• deixar avaliação.

Sem pipeline, tudo isso vira uma sequência de mensagens.

Com pipeline, a empresa consegue visualizar a jornada.

Isso é importante para negócios como:

• limpeza;
• elétrica;
• climatização;
• paisagismo;
• pintura;
• manutenção;
• assistência técnica;
• estética;
• consultorias;
• reformas;
• serviços residenciais;
• serviços comerciais.

O problema de usar apenas o WhatsApp

O WhatsApp é excelente para conversar.

Mas não é suficiente para organizar o processo comercial.

Na lista de conversas, a empresa não consegue enxergar claramente:

• quem é lead novo;
• quem recebeu proposta;
• quem precisa de follow-up;
• quem aprovou;
• quem deve ser agendado;
• quem foi perdido;
• quem está sem resposta há vários dias.

Uma conversa recente aparece no topo.

Uma oportunidade importante pode descer na lista e ser esquecida.

O WhatsApp deve continuar sendo usado como canal.

Mas o CRM deve organizar a venda por trás.

O problema de usar uma planilha como pipeline

Planilhas podem ajudar no início.

Mas exigem atualização manual constante.

Quando a equipe não atualiza, a planilha deixa de representar a realidade.

Também surgem problemas como:

• duplicação de contatos;
• linhas esquecidas;
• dificuldade para visualizar etapas;
• falta de histórico;
• falta de conexão com mensagens;
• pouca clareza sobre responsáveis;
• dificuldade para transformar aprovação em Job.

Um pipeline Kanban é mais visual.

O cartão é movido conforme o cliente avança.

Quantas etapas um pipeline deve ter?

Não existe um número único.

Mas um erro comum é criar etapas demais.

Um pipeline com 20 ou 30 colunas pode parecer completo, mas se torna difícil de manter.

Para a maioria das pequenas empresas, entre seis e dez etapas principais costuma ser suficiente.

As etapas precisam representar mudanças reais no processo.

Não crie uma coluna para cada pequena tarefa.

Exemplo ruim:

• Novo;
• Novo verificado;
• Primeiro contato;
• Primeiro contato realizado;
• Aguardando resposta inicial;
• Respondeu;
• Respondeu parcialmente;
• Aguardando dados;
• Aguardando fotos;
• Aguardando endereço.

Esse pipeline tende a ser abandonado.

Exemplo mais simples:

• Novo lead;
• Em atendimento;
• Informações pendentes;
• Proposta enviada;
• Follow-up;
• Aprovado;
• Agendado;
• Concluído;
• Perdido.

Etapa 1: Novo lead

Essa etapa recebe todos os novos contatos.

Eles podem vir de:

• WhatsApp;
• telefone;
• formulário;
• site;
• indicação;
• Instagram;
• Google;
• anúncio;
• e-mail;
• agendamento online.

Um lead deve permanecer nessa etapa pelo menor tempo possível.

A ação esperada é:

• ler a solicitação;
• verificar os dados;
• definir responsável;
• classificar prioridade;
• responder;
• mover para a próxima etapa.

Um lead novo sem resposta é uma oportunidade em risco.

Etapa 2: Em atendimento

O lead já recebeu uma resposta e a conversa começou.

A equipe está entendendo:

• qual serviço é necessário;
• onde será realizado;
• qual é o prazo;
• quais informações faltam;
• se a empresa atende a região;
• se é necessário agendar visita;
• se existe urgência.

A ação esperada é qualificar.

Depois disso, o lead pode seguir para:

• Informações pendentes;
• Proposta enviada;
• Visita agendada;
• Perdido.

Etapa 3: Informações pendentes

Essa etapa deve ser usada quando a empresa depende de dados do cliente.

Exemplos:

• endereço;
• fotos;
• medidas;
• documentos;
• quantidade;
• modelo do equipamento;
• melhor data;
• definição do serviço.

Mensagem possível:

Olá, {{nome}}! Para prepararmos a proposta, ainda precisamos do endereço e de algumas fotos do local. Pode enviar por aqui?

Essa etapa evita que leads incompletos desapareçam.

A equipe sabe exatamente quem precisa ser lembrado.

Etapa opcional: Visita agendada

Algumas empresas precisam fazer avaliação presencial antes da proposta.

Nesse caso, pode existir uma etapa específica:

• Visita agendada;
• Visita realizada.

Ela é útil para:

• reformas;
• elétrica;
• climatização;
• paisagismo;
• pintura;
• serviços técnicos;
• projetos personalizados.

Mas nem toda empresa precisa dessas colunas.

Se a maior parte dos orçamentos é feita por fotos ou medidas remotas, uma etapa separada pode ser desnecessária.

Etapa 4: Proposta enviada

A proposta foi preparada e enviada.

Essa é uma etapa crítica.

Muitas empresas acreditam que o trabalho comercial termina aqui.

Mas o cliente ainda precisa:

• abrir;
• entender;
• comparar;
• tirar dúvidas;
• aprovar;
• escolher data.

A equipe deve registrar:

• data de envio;
• valor;
• escopo;
• canal;
• prazo de retorno;
• próxima ação.

As Propostas Visuais da DunaHub ajudam a organizar itens, valores, status e aprovação.

Etapa 5: Follow-up

O cliente recebeu a proposta, mas ainda não tomou uma decisão.

Essa etapa reúne oportunidades que precisam de acompanhamento.

Um lead não deve entrar ali sem um próximo passo.

Defina:

• quando retornar;
• por qual canal;
• qual mensagem será usada;
• quantas tentativas serão feitas;
• quando encerrar.

Mensagem exemplo:

Olá, {{nome}}! Passando para saber se conseguiu analisar a proposta. Posso esclarecer algum ponto?

Com as Automações por Estágio, empresas em planos elegíveis podem reduzir esquecimentos.

Etapa 6: Aprovado

O cliente aceitou a proposta.

Agora a empresa deve transformar a venda em execução.

Ações esperadas:

• confirmar escopo;
• conferir endereço;
• definir data;
• atribuir responsável;
• registrar valor;
• criar Job;
• enviar confirmação.

Não deixe um cliente aprovado parado nessa etapa por muitos dias.

Ele já comprou.

Agora espera organização.

Etapa 7: Job agendado

O serviço foi colocado na agenda.

O módulo de Jobs da DunaHub pode organizar:

• data;
• horário;
• endereço;
• serviço;
• valor;
• profissional responsável;
• status.

A partir daqui, o foco muda de venda para operação.

A comunicação pode incluir:

• confirmação;
• preparação;
• reagendamento;
• aviso de profissional a caminho;
• orientação;
• atualização de status.

Etapa 8: Concluído

O serviço terminou.

Mas o processo do cliente ainda pode ter ações pendentes:

• criar fatura;
• confirmar pagamento;
• registrar observações;
• enviar Portal do Cliente;
• pedir avaliação;
• planejar manutenção;
• definir retorno futuro.

As faturas online e o Motor de Avaliações podem fazer parte dessa etapa.

Concluído não significa esquecido.

Significa iniciar o pós-venda.

Etapa 9: Perdido

Nem toda oportunidade será aprovada.

Isso é normal.

O importante é registrar a perda.

Motivos possíveis:

• preço;
• sem resposta;
• concorrente;
• fora da região;
• serviço não oferecido;
• falta de disponibilidade;
• projeto cancelado;
• prazo incompatível;
• cliente adiou;
• dados inválidos.

O lead perdido pode continuar no histórico e até ser reativado no futuro.

Mas ele não deve permanecer indefinidamente em uma etapa ativa.

É necessário ter a etapa “Perdido”?

Sim.

Sem essa etapa, o pipeline fica cheio de oportunidades que não existem mais.

Isso prejudica a visão da equipe.

Também impede a empresa de aprender.

Quando os motivos são registrados, pode surgir um padrão.

Exemplo:

• muitas perdas por demora;
• muitas perdas por região;
• muitas perdas por preço;
• muitas perdas por falta de agenda.

Esses dados ajudam a melhorar o negócio.

Como nomear as etapas?

Use nomes que a equipe entende imediatamente.

Evite termos muito técnicos.

Boas opções:

• Novo lead;
• Em atendimento;
• Aguardando informações;
• Proposta enviada;
• Follow-up;
• Aprovado;
• Agendado;
• Concluído;
• Perdido.

Para uma clínica ou consultoria, os nomes podem ser diferentes:

• Novo contato;
• Avaliação agendada;
• Avaliação realizada;
• Proposta;
• Decisão;
• Agendado;
• Concluído.

O pipeline precisa refletir o processo real.

Como personalizar o pipeline para cada empresa?

Comece desenhando o processo em papel.

Pergunte:

1. Como o lead entra?
2. Qual é a primeira ação?
3. Quais informações são necessárias?
4. Existe visita?
5. Quando a proposta é enviada?
6. Como acontece o follow-up?
7. O que acontece depois da aprovação?
8. Como o serviço é agendado?
9. Quando é considerado concluído?
10. Como registramos perdas?

As respostas se transformam em etapas.

Pipeline para empresa de limpeza

Um modelo simples:

• Novo lead;
• Informações do imóvel;
• Proposta enviada;
• Follow-up;
• Aprovado;
• Limpeza agendada;
• Concluído;
• Recorrência;
• Perdido.

A etapa Recorrência pode ser útil para clientes semanais, quinzenais ou mensais.

Pipeline para empresa elétrica

Um modelo possível:

• Novo chamado;
• Triagem;
• Visita necessária;
• Visita realizada;
• Proposta enviada;
• Aprovado;
• Job agendado;
• Concluído;
• Perdido.

Casos com risco devem seguir procedimentos técnicos e de segurança adequados.

O CRM organiza a jornada comercial, mas não substitui análise profissional.

Pipeline para climatização

• Novo lead;
• Diagnóstico inicial;
• Visita agendada;
• Proposta enviada;
• Follow-up;
• Aprovado;
• Instalação ou manutenção agendada;
• Concluído;
• Manutenção futura;
• Perdido.

A etapa Manutenção futura ajuda a criar recorrência.

Pipeline para paisagismo

• Novo projeto;
• Informações e fotos;
• Visita;
• Proposta;
• Ajustes;
• Aprovado;
• Execução agendada;
• Em execução;
• Concluído;
• Manutenção;
• Perdido.

Projetos maiores podem precisar de uma etapa de ajustes.

Pipeline para consultorias

• Novo contato;
• Qualificação;
• Reunião agendada;
• Diagnóstico;
• Proposta enviada;
• Negociação;
• Aprovado;
• Projeto ativo;
• Concluído;
• Renovação;
• Perdido.

Pipeline para assistência técnica

• Novo chamado;
• Informações do equipamento;
• Avaliação;
• Orçamento;
• Aprovado;
• Reparo agendado;
• Em reparo;
• Pronto;
• Entregue;
• Perdido.

Como saber se uma etapa deve existir?

Use três perguntas:

1. Essa etapa representa uma mudança real?
2. Existe uma ação diferente nessa etapa?
3. A equipe precisa enxergá-la separadamente?

Se a resposta for não, talvez a etapa não seja necessária.

Exemplo:

“Proposta enviada ontem” e “Proposta enviada há três dias” não precisam ser duas etapas.

A data e o follow-up podem resolver.

Como usar cores nas etapas?

Cores ajudam a leitura.

Um padrão simples:

• azul para entrada e atendimento;
• amarelo para pendências;
• roxo para proposta;
• laranja para follow-up;
• verde para aprovação e conclusão;
• vermelho para perdido.

Não use cores demais sem lógica.

A equipe deve reconhecer rapidamente o significado.

Como usar responsáveis?

Cada lead deve ter um responsável.

Mesmo que várias pessoas tenham acesso, alguém precisa cuidar do próximo passo.

O responsável pode ser:

• vendedor;
• atendente;
• gerente;
• proprietário;
• técnico;
• administrativo.

Lead sem responsável tende a ser esquecido.

Como usar lead scoring junto com o pipeline?

Etapa e pontuação são informações diferentes.

A etapa mostra onde o lead está.

A pontuação mostra a prioridade.

Na DunaHub, os leads podem ser classificados como:

• Hot;
• Warm;
• Cold.

Exemplo:

Dois leads estão em Proposta enviada.

O primeiro é Hot porque precisa começar esta semana.

O segundo é Warm porque está planejando para o próximo mês.

A etapa é igual.

A urgência é diferente.

Como usar filtros?

Os filtros ajudam a transformar o pipeline em uma lista de trabalho.

A equipe pode filtrar por:

• etapa;
• pontuação;
• responsável;
• data.

Exemplos:

• mostrar apenas leads Hot;
• mostrar propostas enviadas;
• mostrar leads de um vendedor;
• mostrar oportunidades antigas;
• mostrar novos contatos do dia.

Isso ajuda principalmente quando o volume aumenta.

Quanto tempo um lead pode ficar em cada etapa?

Defina prazos internos.

Exemplo:

Etapa	Prazo desejado
Novo lead	Até algumas horas
Em atendimento	Até 1 dia útil
Informações pendentes	Follow-up em 1 ou 2 dias
Proposta enviada	Primeiro retorno em 2 ou 3 dias
Follow-up	Ciclo definido pela empresa
Aprovado	Agendamento rápido
Agendado	Até a execução
Concluído	Fatura e pós-venda

Esses prazos dependem do negócio.

Mas ter uma referência ajuda a encontrar leads parados.

O que é um lead parado?

É uma oportunidade que permanece na mesma etapa sem ação ou próximo passo.

Exemplos:

• lead novo sem resposta;
• cliente aguardando proposta;
• proposta enviada sem follow-up;
• aprovado sem agendamento;
• Job concluído sem fatura.

Um lead parado indica gargalo.

O pipeline ajuda a enxergá-lo.

Como revisar o pipeline diariamente?

Uma rotina simples:

Pela manhã

• verificar novos leads;
• responder Hot;
• revisar Jobs do dia;
• identificar propostas sem retorno;
• definir responsáveis.

Durante o dia

• mover cartões;
• registrar informações;
• enviar propostas;
• atualizar prioridades;
• criar Jobs aprovados.

No final do dia

• verificar leads sem resposta;
• conferir pendências;
• preparar follow-ups;
• registrar perdas;
• organizar o dia seguinte.

Um pipeline atualizado não exige horas.

Exige hábito.

Como revisar semanalmente?

Uma reunião curta pode analisar:

• leads novos;
• propostas enviadas;
• aprovações;
• perdas;
• Jobs criados;
• oportunidades paradas;
• motivos de perda;
• tempo de resposta.

A equipe também pode perguntar:

• Qual etapa está acumulando?
• Quais leads precisam de decisão?
• Quem está sem responsável?
• Quais propostas merecem follow-up?
• Quais clientes podem ser reativados?

Como conectar formulários ao pipeline?

Os Formulários Públicos da DunaHub podem criar leads automaticamente.

O contato entra em Novo lead.

Depois, a equipe:

1. analisa;
2. classifica;
3. responde;
4. move para a etapa correta.

Isso evita que formulários gerem apenas e-mails esquecidos.

Como conectar o site automático?

O Site Automático possui formulário conectado ao CRM.

Quando o visitante envia uma solicitação, ela entra no pipeline.

O site capta.

O pipeline organiza.

Como conectar o Inbox Unificado?

O Inbox Unificado mantém conversas ligadas ao lead.

Assim, a equipe consegue ver:

• o que o cliente disse;
• em que etapa está;
• se já recebeu proposta;
• se existe Job;
• se existe fatura.

O inbox mostra a conversa.

O pipeline mostra o processo.

Como conectar propostas?

Quando a equipe envia uma proposta, deve mover o lead para Proposta enviada.

Depois:

• acompanhar visualização ou resposta;
• definir próximo contato;
• registrar objeções;
• mover para Aprovado ou Perdido.

A movimentação precisa refletir a realidade.

Como conectar automações?

Em planos elegíveis, uma mudança de etapa pode ativar uma mensagem.

Exemplos:

• Novo lead: confirmação;
• Informações pendentes: lembrete;
• Proposta enviada: follow-up;
• Aprovado: link de agendamento;
• Cliente antigo: reativação.

A automação depende de etapas bem organizadas.

Um pipeline confuso gera mensagens inadequadas.

Como conectar Jobs?

Quando a proposta é aprovada, crie o Job.

Não mantenha a execução apenas em mensagens.

O Job deve conter as informações operacionais.

O lead pode ir para Agendado.

Depois, conforme o serviço avança:

• Scheduled;
• On the way;
• In progress;
• Completed.

Como conectar faturas?

Depois da conclusão, crie a fatura comercial.

O fluxo fica:

Lead → Proposta → Aprovado → Job → Concluído → Fatura

A fatura comercial não substitui automaticamente nota fiscal ou obrigações fiscais.

Como conectar avaliações?

Depois que o Job é concluído, o Motor de Avaliações pode solicitar feedback.

O pipeline comercial termina, mas o relacionamento continua.

A avaliação ajuda a fortalecer reputação e gerar novos clientes.

Como evitar que o pipeline vire uma lista abandonada?

Algumas práticas:

• usar poucas etapas;
• definir responsáveis;
• atualizar cartões diariamente;
• registrar próximo passo;
• remover oportunidades inviáveis;
• usar filtros;
• fazer reunião semanal curta;
• criar regras para cada etapa;
• automatizar apenas depois de organizar;
• treinar toda a equipe.

Ferramenta sem rotina não gera organização.

O que registrar dentro de cada lead?

Informações úteis:

• nome;
• telefone;
• e-mail;
• serviço;
• endereço;
• origem;
• prioridade;
• etapa;
• responsável;
• última interação;
• próximo passo;
• proposta;
• Job;
• fatura;
• observações;
• motivo de perda.

Não registre informações desnecessárias ou sensíveis sem necessidade.

Como criar regras para cada etapa?

Faça uma pequena definição interna.

Exemplo:

Novo lead

Entra quando: o contato chega. Sai quando: recebe primeira resposta. Responsável: atendimento. Prazo: mesmo dia.

Informações pendentes

Entra quando: faltam dados. Sai quando: o cliente envia ou deixa de responder. Ação: solicitar e acompanhar.

Proposta enviada

Entra quando: o link foi enviado. Sai quando: aprova, recusa ou entra em follow-up. Ação: acompanhar.

Esse documento pode ser simples.

Mas ajuda a equipe a usar as etapas da mesma maneira.

Como medir o pipeline?

Algumas métricas:

Leads novos

Quantos contatos chegaram.

Propostas enviadas

Quantas oportunidades chegaram à oferta.

Taxa de aprovação

Quantas propostas foram aceitas.

Tempo de resposta

Quanto a equipe demora para atender.

Tempo em cada etapa

Onde os leads ficam parados.

Jobs criados

Quantas vendas viraram execução.

Motivos de perda

Por que oportunidades não fecharam.

Receita no pipeline

Valor potencial das propostas.

O objetivo não é acompanhar dezenas de números.

Comece pelos que ajudam a tomar decisões.

Como melhorar a taxa de conversão do pipeline?

Responda rápido

Leads novos esfriam.

Peça apenas as informações necessárias

Evite burocracia.

Envie propostas claras

Facilite o entendimento.

Defina follow-up

Não espere indefinidamente.

Atualize a prioridade

Atenda os Hot primeiro.

Facilite aprovação e agendamento

Reduza passos.

Registre objeções

Aprenda por que o cliente hesita.

Analise perdas

Procure padrões.

Treine a equipe

Todos precisam usar o mesmo processo.

Quanto custa usar o pipeline da DunaHub?

Os planos da DunaHub seguem preço fixo por empresa.

Plano	Mensalidade	Leads	Usuários
Free	R$ 0	Até 50 no total	3
Starter	R$ 27/mês	Ilimitados	5
Pro	R$ 97/mês	Ilimitados	Ilimitados

O pipeline visual está disponível nos planos, com recursos adicionais conforme a modalidade escolhida.

Qual plano escolher?

Free

Pode ser suficiente para:

• autônomos;
• empresas pequenas;
• até 50 leads;
• início da organização;
• três usuários;
• pipeline básico.

Starter

Pode ser indicado para:

• pequenas equipes;
• leads ilimitados;
• cinco usuários;
• automações básicas;
• maior volume comercial.

Pro

Pode ser indicado para:

• empresas em crescimento;
• usuários ilimitados;
• automações multi-step;
• maior complexidade;
• operação comercial e de serviços mais completa.

Erros comuns ao montar pipeline

Criar etapas demais

A equipe não atualiza.

Usar nomes confusos

Cada pessoa interpreta de um jeito.

Não definir responsáveis

Leads ficam sem ação.

Misturar venda e operação sem regra

Aprovados não viram Jobs corretamente.

Nunca marcar como perdido

O pipeline fica inflado.

Não registrar próximo passo

O cartão existe, mas ninguém sabe o que fazer.

Não fazer follow-up

Propostas ficam paradas.

Automatizar antes de organizar

Mensagens são enviadas em momentos errados.

Manter planilha paralela

Surgem duas versões da verdade.

Não revisar o pipeline

Problemas ficam escondidos.

Checklist para montar um pipeline

• Mapear o processo atual;
• Identificar como os leads entram;
• Definir etapas principais;
• Usar nomes claros;
• Evitar colunas desnecessárias;
• Definir responsável por etapa;
• Definir prazo esperado;
• Criar regra de entrada e saída;
• Configurar cores;
• Definir pontuação Hot, Warm e Cold;
• Criar motivos de perda;
• Conectar formulários;
• Conectar site;
• Conectar Inbox;
• Criar propostas pelo CRM;
• Transformar aprovados em Jobs;
• Criar faturas após conclusão;
• Configurar follow-ups;
• Treinar equipe;
• Revisar diariamente;
• Analisar semanalmente;
• Simplificar quando necessário.

Modelo de pipeline recomendado

Para uma pequena empresa de serviço:

Etapa	Objetivo
Novo lead	Receber e responder
Em atendimento	Entender a necessidade
Informações pendentes	Coletar dados
Proposta enviada	Apresentar oferta
Follow-up	Acompanhar decisão
Aprovado	Confirmar venda
Agendado	Organizar execução
Concluído	Finalizar e faturar
Perdido	Encerrar e registrar motivo

Esse modelo pode ser adaptado.

O melhor pipeline é aquele que a equipe realmente usa.

Resumo: cada lead precisa de etapa e próximo passo

Um pipeline de vendas não deve ser complicado.

Ele precisa responder três perguntas:

1. Onde o lead está?
2. Quem é responsável?
3. Qual é o próximo passo?

Quando essas respostas estão claras, a empresa reduz esquecimentos.

O processo passa a ser:

Lead entra → Equipe responde → Informações são coletadas → Proposta é enviada → Follow-up acontece → Cliente aprova → Job é agendado → Serviço é concluído → Fatura e pós-venda são realizados

Com a DunaHub, o pipeline pode trabalhar junto com:

• Inbox Unificado;
• formulários;
• site automático;
• propostas;
• automações;
• Jobs;
• faturas;
• Portal do Cliente;
• avaliações.

O CRM deixa de ser apenas uma lista de contatos.

Ele passa a mostrar o caminho que cada oportunidade deve seguir.

Perguntas frequentes

O que é pipeline de vendas?

É uma representação visual das etapas pelas quais um lead passa até contratar ou ser perdido.

Pipeline e funil são iguais?

Não exatamente. O funil mostra a redução de oportunidades. O pipeline mostra onde cada lead está e qual ação deve acontecer.

Quantas etapas um pipeline deve ter?

Depende do negócio, mas entre seis e dez etapas principais costuma ser suficiente para pequenas empresas.

Quais etapas usar?

Um modelo simples: Novo lead, Em atendimento, Informações pendentes, Proposta enviada, Follow-up, Aprovado, Agendado, Concluído e Perdido.

Posso personalizar as etapas na DunaHub?

Sim. Os estágios são personalizáveis.

Posso mudar a ordem?

Sim. A documentação informa movimentação e organização visual das etapas.

O pipeline é Kanban?

Sim. A DunaHub utiliza um quadro visual Kanban.

Posso arrastar os leads?

Sim. Os cartões podem ser movimentados entre as etapas.

O pipeline está no plano Free?

Sim. O pipeline CRM está disponível no Free.

Quantos leads o Free permite?

Até 50 leads no total.

Posso definir Hot, Warm e Cold?

Sim. A DunaHub oferece pontuação de leads.

Etapa e pontuação são a mesma coisa?

Não. A etapa mostra o momento do processo. A pontuação mostra prioridade.

Posso filtrar leads?

Sim. É possível usar filtros por etapa, pontuação, responsável e data.

É necessário ter a etapa Perdido?

Sim. Ela ajuda a manter o pipeline realista e registrar motivos.

Quando mover para Proposta enviada?

Depois que a proposta realmente foi enviada ao cliente.

Quando mover para Aprovado?

Quando o cliente confirma que aceita a proposta.

O que fazer depois da aprovação?

Criar o Job e organizar a agenda.

Posso automatizar follow-up?

Sim, em planos elegíveis.

O pipeline substitui WhatsApp?

Não. WhatsApp é canal de conversa. O pipeline organiza o processo.

O pipeline substitui agenda?

Não. Ele trabalha junto com o módulo de Jobs e agendamentos.

O pipeline garante mais vendas?

Não. Ele melhora organização e acompanhamento, mas a equipe continua responsável por atendimento, proposta e execução.

Para quais empresas é indicado?

Empresas de limpeza, elétrica, climatização, paisagismo, manutenção, assistência técnica, estética, consultorias, pintura, reformas e outros prestadores de serviço.

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