CRM para clínicas e consultorias: organize clientes, agendamentos e propostas com a DunaHub

Um CRM para clínicas e consultorias ajuda a organizar todo o relacionamento comercial, desde o primeiro pedido de informação até o agendamento, a contratação e o retorno do cliente.

Sem um sistema centralizado, as informações costumam ficar distribuídas entre:

• WhatsApp da recepção;
• celular dos profissionais;
• e-mail;
• agenda;
• planilhas;
• formulários;
• mensagens do Instagram;
• propostas em PDF;
• anotações pessoais.

Esse modelo pode funcionar quando existem poucos contatos. Conforme a operação cresce, começam a surgir problemas:

• pessoas que pediram informações e não receberam retorno;
• horários marcados em agendas diferentes;
• propostas enviadas sem acompanhamento;
• clientes cadastrados mais de uma vez;
• profissionais sem acesso ao contexto do atendimento;
• conversas presas no celular de um funcionário;
• dificuldade para saber quais canais geram clientes;
• ausência de uma rotina de pós-atendimento.

A DunaHub reúne CRM, pipeline, WhatsApp, formulários, agendamento online, propostas, calendário de atendimentos, portal do cliente e avaliações em uma plataforma voltada para pequenas empresas.

Para uma clínica ou consultoria, o fluxo pode ser organizado assim:

Novo contato → Qualificação → Agendamento → Atendimento → Proposta ou plano → Contratação → Acompanhamento → Retorno

A DunaHub serve para clínicas?

Sim, desde que seja utilizada para funções comerciais e administrativas compatíveis com a plataforma.

A DunaHub pode ajudar clínicas a organizar:

• novos contatos;
• interessados em consultas;
• pedidos de informação;
• avaliações iniciais;
• agendamentos;
• confirmações;
• responsáveis pelo atendimento;
• propostas comerciais;
• retornos;
• avaliações no Google;
• histórico de comunicação.

Ela pode ser útil para negócios como:

• clínicas de estética;
• clínicas odontológicas;
• fisioterapia;
• nutrição;
• psicologia;
• terapias;
• clínicas multidisciplinares;
• centros de avaliação;
• espaços de bem-estar;
• consultórios com equipe de recepção.

Entretanto, a plataforma não deve ser utilizada ou divulgada como prontuário eletrônico especializado.

Informações clínicas, diagnósticos, exames, prescrições e dados detalhados sobre saúde exigem sistemas e procedimentos específicos.

A DunaHub deve ser usada principalmente para organizar o relacionamento, o atendimento administrativo e o processo comercial.

A DunaHub serve para consultorias?

Sim.

Consultorias normalmente possuem um processo comercial que passa por várias etapas:

1. O potencial cliente entra em contato;
2. A equipe entende o problema;
3. Uma reunião inicial é marcada;
4. O escopo é definido;
5. Uma proposta é enviada;
6. O cliente analisa;
7. O consultor faz follow-up;
8. O projeto é aprovado;
9. Reuniões ou entregas são organizadas;
10. A cobrança é realizada.

A DunaHub pode organizar esse processo para:

• consultorias empresariais;
• consultorias de marketing;
• consultorias financeiras;
• consultorias de gestão;
• consultorias de recursos humanos;
• consultorias comerciais;
• consultorias de tecnologia;
• consultorias de imagem;
• consultorias educacionais;
• profissionais independentes.

A plataforma mantém o contato, as mensagens, a proposta e os atendimentos vinculados ao mesmo cliente.

Qual é a diferença entre uma agenda e um CRM?

A agenda mostra compromissos.

O CRM mostra o relacionamento completo.

Agenda	CRM
Mostra data e horário	Organiza contatos e oportunidades
Registra consultas ou reuniões	Mantém o histórico comercial
Ajuda no planejamento diário	Mostra quem ainda precisa avançar
Não acompanha quem pediu informação	Mantém leads antes do agendamento
Não mostra propostas pendentes	Organiza negociação e follow-up
Não indica facilmente a origem	Registra de onde o contato veio

Uma clínica pode ter uma agenda organizada e ainda perder pessoas que pediram informações, mas nunca marcaram uma consulta.

Uma consultoria pode ter várias reuniões registradas e ainda esquecer propostas que aguardam decisão.

O pipeline CRM da DunaHub organiza o que acontece antes, durante e depois do compromisso.

Quais problemas um CRM pode resolver?

Contatos esquecidos no WhatsApp

Uma pessoa pergunta sobre valores, recebe uma resposta e deixa de responder.

Sem acompanhamento, a conversa desaparece entre novas mensagens.

Falta de responsável

A recepção acredita que o profissional responderá. O profissional acredita que a recepção já cuidou do contato.

O lead fica sem retorno.

Agendas separadas

Cada profissional mantém um calendário diferente, dificultando uma visão geral da operação.

Propostas sem acompanhamento

A consultoria envia o documento, mas não cria uma próxima ação.

Informações duplicadas

A mesma pessoa aparece na planilha, no celular e em outro cadastro.

Histórico incompleto

Um funcionário sabe o que aconteceu, mas os outros não possuem acesso ao contexto.

Retornos esquecidos

A clínica atende a pessoa, mas não possui uma rotina para organizar uma nova avaliação ou acompanhamento.

Ausência de indicadores

A empresa não sabe:

• quantos contatos chegaram;
• quantos agendaram;
• quantos receberam proposta;
• quantos contrataram;
• por que outros desistiram.

Como criar um pipeline para uma clínica?

O pipeline deve representar o processo administrativo e comercial.

Um modelo inicial pode utilizar as seguintes etapas:

1. Novo contato;
2. Em atendimento;
3. Aguardando informações;
4. Avaliação agendada;
5. Avaliação realizada;
6. Plano ou proposta apresentada;
7. Aguardando decisão;
8. Contratado;
9. Retorno futuro;
10. Perdido.

Novo contato

A pessoa chegou por:

• WhatsApp;
• site;
• formulário;
• telefone;
• Instagram;
• Google;
• indicação.

Em atendimento

A equipe iniciou a conversa e está identificando o serviço procurado.

Aguardando informações

A pessoa precisa informar:

• disponibilidade;
• unidade preferida;
• tipo de atendimento;
• forma de contato;
• dados administrativos necessários.

Evite solicitar informações de saúde detalhadas em formulários comerciais ou mensagens sem necessidade.

Avaliação agendada

A consulta ou avaliação inicial foi marcada.

Avaliação realizada

O primeiro encontro aconteceu e a equipe precisa registrar o próximo passo administrativo.

Plano ou proposta apresentada

A pessoa recebeu informações sobre:

• quantidade de sessões;
• serviço;
• valor;
• condições;
• etapas.

Aguardando decisão

A proposta ainda está aberta.

Contratado

O cliente confirmou a continuidade.

Retorno futuro

Existe uma previsão de acompanhamento ou novo contato.

Perdido

A pessoa desistiu, escolheu outra opção, não estava dentro do perfil ou não respondeu.

As etapas podem ser personalizadas no pipeline visual da DunaHub.

Como criar um pipeline para uma consultoria?

Uma consultoria pode utilizar:

1. Novo lead;
2. Contato iniciado;
3. Reunião de diagnóstico;
4. Escopo em preparação;
5. Proposta enviada;
6. Negociação;
7. Follow-up;
8. Contrato aprovado;
9. Projeto em andamento;
10. Concluído;
11. Perdido.

Novo lead

O contato chegou por indicação, site, evento, campanha ou rede social.

Reunião de diagnóstico

O consultor busca entender:

• situação atual;
• problema;
• objetivo;
• prazo;
• equipe envolvida;
• expectativa;
• capacidade de investimento.

Escopo em preparação

A equipe define entregas, prazos e responsabilidades.

Proposta enviada

O documento comercial foi apresentado.

Negociação

O cliente pediu alterações ou está analisando condições.

Follow-up

A oportunidade permanece aberta, mas exige acompanhamento.

Contrato aprovado

O projeto foi confirmado.

Projeto em andamento

As reuniões ou etapas do trabalho começaram.

Concluído

A entrega foi finalizada.

Perdido

A oportunidade não avançou.

Esse processo permite que o gestor visualize a carteira comercial sem depender de uma planilha atualizada manualmente.

Como funciona o agendamento online?

A página de agendamento online da DunaHub permite que clientes escolham um serviço e um horário disponível.

O fluxo público possui quatro etapas:

1. Escolher o serviço;
2. Selecionar data e horário;
3. Informar nome, telefone e e-mail;
4. Confirmar.

Depois da confirmação, o sistema cria:

• um lead no CRM;
• um atendimento no calendário.

A confirmação atual é enviada por e-mail.

Quais serviços podem ser cadastrados?

Cada opção pode receber:

• nome;
• duração;
• preço, quando aplicável.

Exemplos para clínicas

Serviço	Duração
Avaliação inicial	45 minutos
Consulta de acompanhamento	30 minutos
Sessão individual	50 minutos
Avaliação estética	40 minutos
Consulta de nutrição	60 minutos
Sessão de fisioterapia	50 minutos

Exemplos para consultorias

Serviço	Duração
Reunião de diagnóstico	45 minutos
Consulta estratégica	60 minutos
Reunião de acompanhamento	30 minutos
Análise inicial de projeto	60 minutos
Sessão de mentoria	60 minutos
Apresentação de proposta	45 minutos

As durações devem considerar:

• preparação;
• atrasos;
• troca de sala;
• registro administrativo;
• intervalo entre compromissos;
• tempo necessário para a equipe.

Todo atendimento deve estar disponível para agendamento direto?

Não.

Alguns serviços podem ser agendados imediatamente.

Outros precisam de uma conversa inicial.

Por exemplo, uma consultoria não precisa permitir que qualquer pessoa marque diretamente uma reunião de duas horas com um especialista.

Ela pode oferecer:

Conversa inicial de 20 minutos

ou:

Reunião de diagnóstico de 45 minutos

Da mesma forma, uma clínica pode disponibilizar uma avaliação inicial, enquanto procedimentos específicos são definidos somente depois da análise do profissional responsável.

O agendamento deve refletir o processo real.

Como divulgar o link de agendamento?

O link pode ser incluído em:

• site;
• Perfil da Empresa no Google;
• bio do Instagram;
• WhatsApp;
• e-mail;
• cartão digital;
• assinatura de e-mail;
• anúncios;
• QR code gerado por uma ferramenta externa;
• páginas de serviço.

Exemplos de chamadas:

Agende sua avaliação inicial.

Escolha um horário para a reunião de diagnóstico.

Consulte os horários disponíveis para uma conversa com nossa equipe.

Marque sua primeira reunião sem precisar esperar uma resposta.

O link também pode ser enviado pela recepção depois de uma conversa de qualificação.

Como organizar mensagens pelo WhatsApp?

Clínicas e consultorias utilizam o WhatsApp para:

• responder dúvidas;
• consultar disponibilidade;
• enviar links;
• confirmar reuniões;
• solicitar informações administrativas;
• enviar propostas;
• fazer follow-up;
• organizar retornos.

Com o WhatsApp integrado à DunaHub, a conversa pode ficar associada ao cadastro do cliente.

O Inbox Unificado ajuda vários usuários autorizados a acompanhar o histórico.

Isso reduz problemas como:

• duas pessoas responderem ao mesmo cliente;
• ninguém assumir a conversa;
• mensagens ficarem em celulares pessoais;
• contexto desaparecer quando um funcionário sai.

Quais mensagens prontas podem ser usadas?

Primeiro atendimento para clínica

Olá, {{nome}}! Obrigado por entrar em contato. Qual tipo de atendimento você procura e qual período costuma ser mais conveniente?

Primeiro atendimento para consultoria

Olá, {{nome}}! Obrigado pelo contato. Pode contar brevemente qual é o principal desafio que sua empresa deseja resolver?

Link de agendamento

Você pode consultar os horários disponíveis e agendar pelo nosso link: [link]

Confirmação administrativa

Seu atendimento está agendado para {{data}}, às {{horário}}. Caso precise alterar, avise nossa equipe com antecedência.

Follow-up de proposta

Olá, {{nome}}! Conseguiu analisar a proposta enviada? Posso esclarecer algum ponto sobre o escopo, os prazos ou os valores?

Retorno futuro

Olá, {{nome}}! Estamos entrando em contato para organizar seu próximo acompanhamento. Gostaria de consultar os horários disponíveis?

As mensagens devem ser revisadas de acordo com:

• contexto;
• serviço;
• profissional;
• regras da empresa;
• políticas de privacidade;
• normas profissionais aplicáveis.

Como captar contatos por formulários?

Os formulários públicos da DunaHub podem ser compartilhados por link ou incorporados ao site.

Quando uma pessoa envia o formulário, um lead é criado no CRM.

Campos comuns incluem:

• nome;
• telefone;
• e-mail;
• mensagem;
• opção de serviço;
• seleção personalizada.

Formulário para clínica

Mantenha o formulário inicial simples.

Exemplo:

• nome;
• telefone;
• e-mail;
• unidade;
• atendimento de interesse;
• melhor período;
• mensagem opcional.

Evite solicitar diagnósticos, exames, histórico clínico ou informações sensíveis detalhadas em um formulário comercial genérico.

Formulário para consultoria

O formulário pode perguntar:

• nome;
• empresa;
• cargo;
• e-mail;
• telefone;
• área da consultoria;
• principal desafio;
• tamanho da equipe;
• prazo desejado.

Peça apenas informações necessárias para iniciar a conversa.

Como usar propostas em clínicas?

As propostas visuais da DunaHub podem ser úteis quando a clínica oferece:

• pacotes;
• programas;
• sequências de sessões;
• planos de acompanhamento;
• serviços corporativos;
• atendimentos para empresas;
• procedimentos com várias etapas.

A proposta pode apresentar:

• serviço;
• quantidade;
• valor;
• condições;
• prazo;
• observações comerciais.

Ela não substitui documentos clínicos, termos de consentimento médico, contratos regulatórios ou registros obrigatórios da profissão.

Esses documentos devem utilizar os processos e ferramentas adequados.

Como usar propostas em consultorias?

Para consultorias, a proposta pode ser uma parte central do processo.

Ela pode incluir:

• diagnóstico inicial;
• objetivo;
• escopo;
• entregas;
• quantidade de reuniões;
• prazo;
• investimento;
• condições de pagamento;
• responsabilidades das partes.

Exemplo:

Item	Descrição
Diagnóstico	Análise do processo atual
Planejamento	Definição de prioridades
Implementação	Acompanhamento durante oito semanas
Reuniões	Uma reunião semanal
Relatório	Documento final com recomendações

Nos planos compatíveis, o cliente pode aprovar a proposta eletronicamente.

Depois da aprovação, ela pode ser convertida em um job para organizar o trabalho.

Como organizar consultas e reuniões como Jobs?

O módulo de Jobs da DunaHub pode representar:

• consulta;
• sessão;
• avaliação;
• reunião;
• visita;
• apresentação;
• etapa de projeto;
• entrega.

Cada job pode conter:

• cliente;
• data;
• horário;
• responsável;
• serviço;
• observações administrativas;
• status.

Os status incluem opções como:

• Agendado;
• Em andamento;
• Concluído;
• Cancelado.

Para uma consultoria, um job pode representar uma reunião ou uma entrega.

Para uma clínica, pode representar um atendimento administrativo no calendário.

O módulo não deve ser tratado como prontuário clínico.

Como atribuir profissionais?

Cada atendimento pode ser associado a um membro da equipe.

Isso ajuda a visualizar:

• profissional responsável;
• agenda;
• atendimentos do dia;
• reuniões futuras;
• carga operacional;
• contexto administrativo.

Exemplo de clínica:

Cliente: Mariana Silva Serviço: Avaliação inicial Data: 6 de julho Horário: 14h Responsável: Dra. Camila Observação administrativa: Primeira visita; cadastro enviado pela recepção.

Exemplo de consultoria:

Cliente: Empresa Horizonte Serviço: Reunião de diagnóstico Data: 8 de julho Horário: 10h Responsável: Rafael Observação: Principal contato é a diretora comercial.

Evite registrar informações sensíveis ou confidenciais em campos destinados apenas à organização comercial.

Como fazer follow-up sem esquecer oportunidades?

Muitas pessoas não agendam ou aprovam imediatamente.

Uma pessoa pode:

• precisar consultar a agenda;
• avaliar o investimento;
• conversar com outra pessoa;
• comparar opções;
• aguardar uma decisão interna;
• revisar a proposta.

As automações de follow-up por estágio podem enviar mensagens quando o lead entra em determinada etapa.

Exemplo para clínica

Etapa: Aguardando agendamento Depois de dois dias:

Olá, {{nome}}! Gostaria de verificar se ainda deseja organizar sua avaliação inicial. Posso enviar os próximos horários disponíveis.

Exemplo para consultoria

Etapa: Proposta enviada Depois de três dias:

Olá, {{nome}}! Conseguiu analisar a proposta? Posso esclarecer alguma dúvida sobre o escopo ou os próximos passos?

Quando o lead muda de etapa, a sequência anterior pode ser interrompida.

O CRM precisa permanecer atualizado para evitar mensagens fora de contexto.

Como organizar retornos?

Retornos em clínicas

O retorno pode ser organizado como:

• etapa do pipeline;
• lembrete;
• novo job;
• novo agendamento;
• contato futuro.

A equipe pode criar uma rotina para revisar clientes que precisam de acompanhamento administrativo.

Evite utilizar mensagens promocionais genéricas quando o assunto estiver ligado a uma condição de saúde.

A comunicação precisa respeitar:

• finalidade;
• contexto;
• privacidade;
• regras da profissão;
• consentimentos aplicáveis.

Retornos em consultorias

Uma consultoria pode acompanhar:

• renovação;
• próxima etapa;
• reunião mensal;
• revisão trimestral;
• nova proposta;
• serviço complementar.

Exemplo:

Olá, Carlos! Concluímos o diagnóstico há três meses. Gostaria de marcar uma reunião para revisar os avanços e as próximas prioridades?

Como usar o portal do cliente?

O Portal do Cliente da DunaHub oferece um link privado onde o cliente pode consultar:

• propostas;
• faturas;
• pagamentos;
• histórico de serviços.

Não é necessário criar senha ou baixar um aplicativo.

Esse recurso pode ser especialmente útil para consultorias que trabalham com:

• propostas recorrentes;
• várias etapas;
• diversas faturas;
• histórico de reuniões ou serviços.

Para clínicas, o portal deve ser utilizado somente para conteúdos administrativos compatíveis com a plataforma.

Não utilize o portal como prontuário ou repositório de exames e documentos clínicos sensíveis.

O link do portal deve ser tratado como privado.

Como emitir faturas?

As faturas da DunaHub podem organizar cobranças relacionadas a:

• consultorias;
• pacotes;
• programas;
• contratos;
• reuniões;
• serviços corporativos;
• atendimentos administrativos.

Cada fatura pode permanecer ligada ao cadastro do cliente.

A DunaHub não substitui automaticamente:

• nota fiscal;
• sistema contábil;
• prontuário;
• convênio;
• faturamento hospitalar;
• controle fiscal especializado.

A empresa deve manter seus processos contábeis e fiscais adequados.

Como pedir avaliações no Google?

O Motor de Avaliações da DunaHub pode enviar um pedido depois que um job é marcado como concluído.

O sistema aguarda 30 minutos e utiliza os canais disponíveis:

• WhatsApp;
• e-mail;
• SMS, com uso de crédito.

A solicitação deve ser enviada para todos os clientes atendidos, sem selecionar apenas aqueles que demonstraram satisfação.

Cuidados para clínicas

A mensagem deve ser discreta.

Evite mencionar publicamente:

• diagnóstico;
• procedimento;
• condição;
• tratamento;
• informações que revelem o motivo do atendimento.

Exemplo:

Olá, Mariana! Obrigado por escolher nossa equipe. Caso se sinta confortável, você pode compartilhar sua experiência de atendimento neste link.

Ao responder avaliações públicas, não confirme informações sensíveis sobre a pessoa.

Para consultorias

A mensagem pode ser:

Olá, Carlos! Obrigado pela confiança em nossa consultoria. Sua avaliação ajuda outras empresas a conhecerem nosso trabalho.

A ferramenta de avaliações está incluída nos planos, e solicitações por WhatsApp e e-mail não possuem limite conforme a documentação atual. (DunaHub)

Como um site ajuda clínicas e consultorias?

O site automático da DunaHub pode apresentar:

• nome da empresa;
• marca;
• serviços;
• telefone;
• e-mail;
• avaliações;
• formulário;
• botão de contato;
• agendamento.

Para clínicas

O site pode explicar:

• áreas de atendimento;
• profissionais;
• unidades;
• horários;
• como funciona a avaliação inicial;
• formas de contato.

Evite promessas de resultado, informações enganosas ou afirmações incompatíveis com as normas profissionais aplicáveis.

Para consultorias

O site pode apresentar:

• especialidades;
• público atendido;
• método;
• tipos de projeto;
• casos ou depoimentos autorizados;
• reunião inicial;
• formulário de diagnóstico.

O objetivo é transformar visitas em contatos organizados.

Como a DunaHub ajuda a medir resultados?

Ao registrar a origem e atualizar o pipeline, a empresa pode analisar:

• contatos recebidos;
• reuniões agendadas;
• avaliações realizadas;
• propostas enviadas;
• contratos fechados;
• oportunidades perdidas;
• motivos de perda;
• tempo de resposta;
• serviços mais procurados.

Exemplo:

Origem	Leads	Agendamentos	Contratações
Google	25	14	8
Instagram	18	7	3
Indicação	10	8	7
Site	12	6	4

A análise ajuda a entender não apenas quantas mensagens chegaram, mas quantas se transformaram em resultado.

Quais cuidados clínicas devem ter com a LGPD?

Dados pessoais relacionados à saúde são classificados como dados sensíveis.

Por isso, clínicas devem adotar maior cautela na coleta, no acesso, no armazenamento e no compartilhamento.

Alguns princípios práticos incluem:

Colete apenas o necessário

Um formulário de interesse não precisa solicitar todo o histórico da pessoa.

Defina uma finalidade

Cada informação deve existir por um motivo claro.

Limite o acesso

Somente pessoas autorizadas devem acessar os cadastros.

Use logins individuais

Evite compartilhar a mesma senha entre toda a equipe.

Remova antigos usuários

Quando um funcionário sai, revogue o acesso.

Não use o CRM como prontuário

Informações clínicas precisam permanecer em um sistema adequado.

Revise as mensagens

Evite revelar informações sensíveis em notificações, títulos ou mensagens automáticas.

Mantenha transparência

Explique como os dados de contato serão utilizados.

Avalie orientação especializada

A adequação à LGPD e às normas profissionais depende do contexto de cada organização.

A plataforma é uma ferramenta. A clínica continua responsável por definir suas bases legais, políticas, processos e controles.

Quais cuidados consultorias devem ter com dados?

Consultorias também podem tratar informações confidenciais, como:

• estratégias;
• finanças;
• dados de funcionários;
• contratos;
• relatórios;
• informações comerciais;
• documentos internos.

Boas práticas incluem:

• registrar apenas o necessário;
• limitar acessos;
• usar logins individuais;
• evitar anexar documentos confidenciais sem necessidade;
• não compartilhar links privados em grupos;
• remover antigos usuários;
• estabelecer uma política de retenção;
• separar informações comerciais de documentos técnicos sensíveis.

O CRM deve facilitar a operação sem se transformar em um arquivo indiscriminado de todos os documentos do cliente.

Como configurar a DunaHub para uma clínica?

1. Cadastre a organização

Inclua:

• nome;
• telefone;
• e-mail;
• endereço;
• identidade visual.

2. Crie o pipeline

Comece com poucas etapas:

• Novo contato;
• Em atendimento;
• Avaliação agendada;
• Avaliação realizada;
• Aguardando decisão;
• Contratado;
• Retorno;
• Perdido.

3. Cadastre serviços administrativos

Inclua duração e preço quando adequado.

4. Configure disponibilidade

Defina:

• dias;
• horários;
• bloqueios;
• feriados;
• férias.

5. Conecte os canais

Configure WhatsApp e demais canais utilizados.

6. Crie formulários simples

Colete apenas informações iniciais.

7. Defina responsáveis

Cada lead deve ter alguém acompanhando.

8. Teste o agendamento

Confirme:

• criação do lead;
• criação do job;
• horário;
• e-mail de confirmação;
• atribuição do responsável.

9. Configure avaliações com cuidado

Use uma mensagem neutra e respeitosa.

10. Treine a equipe

Explique claramente o que pode e o que não pode ser registrado no CRM.

Como configurar a DunaHub para uma consultoria?

1. Defina o processo comercial

Mapeie:

• entrada;
• diagnóstico;
• proposta;
• negociação;
• contratação;
• projeto.

2. Crie o pipeline

Use etapas que representem decisões reais.

3. Crie o serviço de reunião inicial

Defina duração e disponibilidade.

4. Configure o formulário

Pergunte sobre empresa, desafio e objetivo.

5. Prepare templates

Crie mensagens para:

• primeiro contato;
• reunião;
• envio de proposta;
• follow-up;
• encerramento.

6. Crie modelos de proposta

Padronize escopo, prazos e valores.

7. Utilize Jobs

Organize reuniões, fases e entregas.

8. Ative o portal

Dê acesso às propostas, faturas e histórico administrativo.

9. Revise o pipeline semanalmente

Procure propostas paradas e leads sem próxima ação.

Exemplo de clínica de estética

Uma pessoa encontra a clínica no Google.

1. Acessa o site;
2. Preenche o formulário;
3. O lead entra no CRM;
4. A recepção responde pelo WhatsApp;
5. Uma avaliação é agendada;
6. O atendimento aparece no calendário;
7. Depois da avaliação, uma proposta é criada;
8. A pessoa analisa;
9. A equipe faz follow-up;
10. O serviço é contratado;
11. Os próximos atendimentos são organizados;
12. Depois da conclusão, a clínica envia um pedido discreto de avaliação.

Exemplo de clínica de fisioterapia

Uma pessoa solicita informações sobre atendimento.

1. A recepção coleta dados administrativos básicos;
2. O contato entra no pipeline;
3. Uma avaliação é marcada;
4. O job é atribuído ao profissional;
5. O atendimento acontece;
6. O registro clínico permanece no sistema apropriado;
7. A DunaHub mantém apenas o histórico comercial e administrativo;
8. O próximo agendamento é organizado.

Essa separação ajuda a não confundir CRM com prontuário.

Exemplo de consultoria empresarial

Uma empresa preenche o formulário sobre redução de custos.

1. O lead entra no CRM;
2. Um consultor faz a qualificação;
3. A reunião de diagnóstico é marcada;
4. O escopo é preparado;
5. A proposta é enviada;
6. O cliente pede uma alteração;
7. A proposta é atualizada;
8. Um follow-up é realizado;
9. O projeto é aprovado;
10. Reuniões são organizadas como Jobs;
11. Faturas e histórico ficam disponíveis no portal.

Exemplo de consultoria de marketing

Uma empresa chega por indicação.

1. O contato é cadastrado;
2. A equipe agenda uma reunião;
3. O lead avança para Diagnóstico;
4. O consultor registra as necessidades comerciais;
5. Uma proposta é enviada;
6. A automação lembra o cliente depois de três dias;
7. A proposta é aprovada;
8. O projeto começa;
9. Reuniões mensais são organizadas;
10. A consultoria acompanha a renovação futura.

A DunaHub substitui um sistema clínico?

Não.

A DunaHub pode apoiar:

• captação;
• atendimento;
• pipeline;
• agendamento;
• comunicação;
• propostas;
• faturas;
• avaliações;
• retornos.

Ela não deve ser apresentada como sistema especializado para:

• prontuário eletrônico;
• prescrição;
• exames;
• diagnóstico;
• evolução clínica;
• telemedicina;
• faturamento hospitalar;
• gestão de convênios;
• armazenamento de imagens médicas;
• controle de medicamentos;
• documentos clínicos obrigatórios.

Clínicas que precisam dessas funções devem utilizar sistemas adequados em conjunto com o CRM.

A DunaHub substitui uma plataforma de projetos para consultoria?

Não em operações complexas.

A DunaHub ajuda com:

• vendas;
• comunicação;
• reuniões;
• propostas;
• clientes;
• cobranças;
• etapas gerais.

Ela não deve ser tratada automaticamente como substituta de:

• gestão detalhada de tarefas;
• controle de horas;
• documentação técnica;
• versionamento;
• gestão de projetos complexos;
• armazenamento de grandes arquivos;
• colaboração avançada em documentos.

Uma consultoria pode utilizar a DunaHub para CRM e relacionamento, mantendo uma ferramenta específica para a execução técnica.

Quanto custa usar a DunaHub?

Os planos e preços da DunaHub possuem cobrança fixa por empresa.

Plano	Preço	Usuários
Free	R$ 0	Até 3
Starter	R$ 27/mês	Até 5
Pro	R$ 97/mês	Ilimitados

O plano Free inclui atualmente:

• 50 leads;
• 10 jobs por mês;
• 10 agendamentos por mês;
• 10 propostas por mês, sem assinatura eletrônica;
• 10 faturas por mês;
• 10 clientes ativos no portal;
• 1 formulário;
• 3 usuários;
• site automático;
• pedidos de avaliação.

Starter oferece volume operacional ilimitado, até cinco usuários, e-mail integrado e automações básicas.

Pro oferece usuários ilimitados, automações em várias etapas e recursos adicionais.

A cobrança não é multiplicada por cada usuário dentro do limite do plano. (DunaHub)

Qual plano escolher?

Free

Pode servir para:

• consultório individual;
• consultor autônomo;
• operação pequena;
• teste inicial;
• poucos atendimentos mensais.

Starter

Pode fazer sentido quando:

• existem mais de dez agendamentos por mês;
• a equipe possui até cinco usuários;
• são necessárias propostas e jobs ilimitados;
• o e-mail precisa entrar no inbox;
• automações básicas são úteis.

Pro

Pode ser indicado quando:

• existem mais de cinco usuários;
• a equipe possui vários profissionais;
• são necessários formulários ilimitados;
• o processo exige sequências automáticas;
• a operação comercial é maior.

O plano deve ser escolhido conforme a necessidade atual, não apenas pelo tamanho que a empresa pretende alcançar.

Quais erros devem ser evitados?

Tratar CRM como prontuário

Mantenha informações clínicas no sistema apropriado.

Coletar dados demais

Peça apenas o necessário para iniciar o atendimento.

Deixar todos os usuários com o mesmo login

Use contas individuais.

Manter ex-funcionários com acesso

Revogue imediatamente.

Criar etapas demais

O pipeline precisa ser compreendido pela equipe.

Não atualizar os cards

O sistema só mostra a realidade quando as etapas estão corretas.

Automatizar mensagens delicadas

Revise o contexto antes de criar disparos relacionados a saúde.

Prometer confirmação por WhatsApp

A confirmação automática atual do booking é enviada por e-mail.

Publicar informações sensíveis em avaliações

Nunca confirme publicamente tratamentos ou condições.

Não definir responsáveis

Cada lead precisa ter uma próxima ação.

Usar o portal como repositório clínico

O portal foi criado para propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços administrativos.

Confundir CRM com gestão técnica de projetos

Consultorias podem precisar de ferramentas complementares.

Checklist para clínicas

• Definir quais dados podem entrar no CRM;
• Separar CRM e prontuário;
• Criar pipeline administrativo;
• Cadastrar serviços e durações;
• Configurar disponibilidade;
• Conectar os canais;
• Criar formulários simples;
• Usar logins individuais;
• Definir responsáveis;
• Testar agendamentos;
• Revisar mensagens automáticas;
• Configurar avaliações discretas;
• Remover antigos usuários;
• Treinar a equipe sobre privacidade;
• Revisar o pipeline semanalmente.

Checklist para consultorias

• Definir o processo comercial;
• Criar etapas do pipeline;
• Preparar formulário de diagnóstico;
• Cadastrar reuniões;
• Configurar disponibilidade;
• Criar templates;
• Preparar propostas;
• Definir follow-ups;
• Organizar Jobs;
• Ativar portais quando necessário;
• Criar faturas;
• Registrar origem dos leads;
• Revisar oportunidades paradas;
• Organizar renovações;
• Limitar o acesso a informações confidenciais.

Resumo: como a DunaHub ajuda clínicas e consultorias?

A DunaHub pode organizar o relacionamento comercial e administrativo do primeiro contato até o retorno.

Para clínicas, ela pode apoiar:

• captação;
• agendamento;
• recepção;
• comunicação;
• propostas;
• pagamentos;
• avaliações;
• retornos.

Para consultorias, ela pode organizar:

• qualificação;
• reuniões;
• diagnóstico;
• propostas;
• negociação;
• projetos;
• faturas;
• renovações.

A plataforma reúne:

• pipeline CRM;
• WhatsApp;
• inbox compartilhado;
• formulários;
• agendamento online;
• Jobs;
• propostas;
• faturas;
• portal do cliente;
• site;
• avaliações;
• automações.

O fluxo deixa de depender de várias planilhas e conversas espalhadas.

Contato → Qualificação → Reunião ou avaliação → Proposta → Contratação → Atendimento → Retorno

Perguntas frequentes

A DunaHub serve para clínicas?

Sim. Ela pode organizar leads, recepção, agendamentos, propostas, comunicação e retornos administrativos.

A DunaHub possui prontuário?

Não. Ela não deve ser apresentada como prontuário eletrônico ou sistema clínico especializado.

Posso guardar informações de saúde no CRM?

Dados de saúde são sensíveis. A clínica deve limitar o CRM ao necessário para a finalidade administrativa e utilizar sistemas apropriados para informações clínicas.

A DunaHub serve para consultorias?

Sim. Ela pode organizar leads, reuniões, propostas, follow-ups, contratos comerciais e clientes.

Existe agendamento online?

Sim. O cliente pode escolher serviço, data e horário em uma página pública.

O agendamento cria um lead?

Sim. Um lead e um job são criados automaticamente.

Como a confirmação é enviada?

A confirmação automática atual do agendamento é enviada por e-mail.

Posso usar WhatsApp?

Sim. O WhatsApp pode ser conectado ao fluxo de atendimento.

Várias pessoas podem acompanhar as mensagens?

Sim. Usuários autorizados podem trabalhar com o inbox compartilhado.

Posso criar formulários?

Sim. Formulários públicos podem criar leads automaticamente.

Posso enviar propostas?

Sim. A plataforma permite criar propostas vinculadas ao cliente.

O cliente pode aprovar a proposta?

Nos planos compatíveis, propostas podem incluir aprovação e assinatura eletrônica.

Existe portal do cliente?

Sim. O portal mostra propostas, faturas, pagamentos e histórico de serviços administrativos.

Posso pedir avaliações no Google?

Sim. O pedido pode ser enviado depois que o job é concluído.

O sistema envia lembretes de consulta?

A confirmação do booking é por e-mail. Outros lembretes precisam ser configurados conforme os recursos disponíveis e testados antes do uso.

A DunaHub substitui nota fiscal?

Não. Faturas da plataforma não substituem automaticamente obrigações fiscais ou sistemas contábeis.

A DunaHub gerencia convênios?

Não é uma função clínica especializada documentada.

Existe plano gratuito?

Sim. O Free permite começar com limites de leads, usuários, agendamentos, Jobs, propostas, faturas e portal.

A cobrança é por profissional?

Não. O preço é fixo por empresa, respeitando o limite de usuários de cada plano.

Organize contatos, agendas e propostas em um só fluxo

Clínicas e consultorias não precisam deixar oportunidades espalhadas entre WhatsApp, planilhas, e-mails e agendas diferentes.

Crie sua conta gratuita na DunaHub, personalize seu pipeline e organize cada novo contato desde a primeira conversa até o atendimento e o próximo retorno.